형지아이앤씨, 35억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

(주)형지아이앤씨는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 21일 공시했다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 형지아이앤씨가 필요한 자금을 조달하고 재무 건전성을 확보하기 위한 결정으로, 투자자들에게는 회사의 성장에 참여할 기회를 제공할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

The big picture

형지아이앤씨는 이번 자금 조달을 통해 해외 원단 수입 등 운영 자금을 확보하고, 기존 부채를 상환하여 재무 구조를 개선하려는 것으로 보인다. 이를 통해 회사는 사업 확장과 경쟁력 강화에 더욱 집중할 수 있을 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 3,500,000,000원
• 만기일: 2027년 5월 23일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.5%
• 이자지급방법: 3개월 후급
• 원금상환방법: 만기일시상환
• 사채발행방법: 사모
• 자금 조달 목적:
  • 시설자금: 1,500,000,000원 (해외원단수입)
  • 채무상환자금: 2,000,000,000원 (기존 신주인수권부사채 및 스케일업금융 상환)

By the numbers

• 총 발행 금액: 3,500,000,000원
• 표면 이자율: 2.0%
• 만기 이자율: 5.5%
• 신주인수권 행사 비율: 100%
• 행사가액: "본 사채” 발행을 위한 이사회결의일(2024년 5월 21일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액
• 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 총수: 4,065,040주
• 주식총수 대비 비율: 15.94%

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 신주인수권부사채 발행은 형지아이앤씨에게 필요한 자금을 조달하고 재무 건전성을 강화할 수 있는 기회가 될 것이다. 다만, 투자자들은 투자 결정 전에 회사의 재무 상황과 사업 전망을 면밀히 검토해야 할 것이다."
• 업계 관계자: "형지아이앤씨는 이번 자금 조달을 통해 사업 경쟁력을 강화하고 시장 지위를 공고히 할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 해외 원단 수입을 통한 원가 절감과 제품 경쟁력 강화가 기대된다."

Key pages

• p. 2: 신주인수권부사채 발행 결정의 개요와 자금 조달 목적
• p. 3: 신주인수권 행사에 관한 사항
• pp. 5-7: 조기상환청구권 및 중도상환청구권에 관한 사항

Tags: #형지아이앤씨 #신주인수권부사채 #자금조달 #해외원단수입 #채무상환

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.