전체 공시목록

에코프로가 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 750억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행을 결정했다.

CJ대한통운은 운영자금 및 채무상환자금 확보를 위해 2,000억원 규모의 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권 발행을 결정했다고 2024년 10월 18일 공시했다.

코넥스 상장기업 씨엔티드림이 운영자금 및 채무상환 목적으로 약 58억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다.

코오롱인더스트리는 2024년 9월 5일 재무 건전성 강화를 위해 2,500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했습니다. 이번 신종자본증권은 만기 30년으로 발행되며, 발행금리는 연 6.457%입니다.

에코프로에이치엔이 시설자금 및 채무상환자금 조달을 위해 약 1800억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다. 신주 발행 규모는 총 567만주이며, 예정 발행가액은 3만 5300원이다.

플라스틱 튜브 제조업체 뉴보텍이 운영자금 조달과 채무 상환을 위해 약 69억원 규모의 유상증자를 결정했다고 9월 2일 공시했다. 발행가액은 아직 확정되지 않았지만, 최종 발행가액은 구주주 청약일 전날인 9월 3일에 결정될 예정이다.

한화솔루션은 채무상환 자금 조달을 위해 7천억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 무담보 사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 8월 14일 공시했습니다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 만기는 30년으로 2054년 8월 14일입니다.

에이비프로바이오가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 상상인증권, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행을 대상으로 발행되며 만기일은 2027년 6월 17일이다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로, 전환에 따른 발행 주식 수는 11,695,906주, 주식 총수 대비 4.11%에 해당한다.

한화솔루션이 채무 상환을 위해 최대 8,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이는 이사회에서 결의된 최대 한도 금액이며, 발행 과정에서 변경될 수 있다.

대양금속이 운영자금 및 채무 상환 자금 확보를 위해 지난 3월 14일 공시했던 120억 원 규모의 자기 전환사채 매도 결정을 7차례 정정 공시했습니다. 주요 정정 사항은 매도대금 수령 예정일 변경이며, 당초 7월 22일에서 8월 22일로 한 달 연기되었습니다.

(주)뉴보텍은 채무상환 및 운영자금 확보를 위해 약 96억 원 규모의 유상증자를 결정했습니다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주가 발생할 경우 일반 공모를 통해 진행될 예정입니다. 또한, 신주인수권증서를 발행하여 한국거래소에 상장할 예정입니다.

디엑스앤브이엑스가 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 약 2.9조원 규모의 유상증자를 결정했다. 이는 기존 계획했던 27조원 규모에서 대폭 축소된 것이다.

(주)비츠로시스는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 이는 정정신고로, 최초 공시는 2024년 6월 25일에 이루어졌다.

(주)루트락은 채무상환 자금 조달을 위해 51억 7천만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%이며 만기일은 2029년 6월 20일이다.

삼보산업은 2024년 6월 18일, 당초 공시했던 유상증자 계획을 일부 정정한다고 밝혔습니다. 확정 발행가액이 정해짐에 따라 자금 조달 규모와 일부 내용이 변경되었습니다.

캐스텍코리아는 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 79억 6천만원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔습니다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 예정 발행가액은 1,396원입니다. 청약 예정일은 구주주의 경우 2024년 6월 17일부터 18일까지이며, 일반공모는 2024년 6월 20일부터 21일까지입니다.

에스코넥은 2024년 5월 23일 주요사항보고서를 통해 2020년 4월 21일에 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 3,178,000,000원을 만기 전에 매도하기로 결정했다고 밝혔습니다.

(주)형지아이앤씨는 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 21일 공시했다.

유일에너테크가 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 5월 16일 공시했다.

아이윈이 운영 및 채무상환 자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다.

JB금융지주가 BIS 자본비율 제고를 위해 1,000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 결정했다. 해당 증권은 5년 후부터 중도상환이 가능하며, 발행일로부터 5년 이후 매월 발행회사의 선택에 따라 중도상환이 가능하다. 표면이자율은 수요예측 결과 5.20%로 결정되었으며, 청약일 및 납입일은 추후 확정될 예정이다.

롯데지주는 재무건전성 확보를 위해 1,500억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 이번에 발행되는 신종자본증권은 만기 30년짜리로, 발행금액은 전액 채무상환에 사용될 예정이다.

상지카일룸이 채무 상환을 위해 70억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했습니다. 발행되는 신주는 보통주 1,400만 주이며, 신주 발행가액은 500원입니다. 납입일은 2024년 3월 20일, 신주 상장 예정일은 2024년 4월 3일입니다.

인스코비는 운영자금 및 채무상환을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 본 사채는 만기일이 2027년 3월 5일이며 표면 및 만기이자율은 각각 3.0%, 8.0%이다. 전환가액은 1,301원이며 전환에 따라 발행될 주식은 인스코비 기명식 보통주 9,223,674주로, 주식 총수 대비 7.94%에 해당한다.

엠에프엠코리아는 2024년 1월 8일 자기주식 911,158주를 처분하기로 결정했다고 정정 공시했습니다. 이는 2024년 1월 4일 공시된 내용을 정정한 것으로, 처분 주식 수는 변동 없지만, 처분 대상자가 변경되었습니다. 처분 목적은 채무 상환을 위한 자금 확보이며, 처분 예정 기간은 2024년 1월 4일부터 2024년 1월 8일까지입니다.

동일철강은 타법인 증권 취득 및 채무상환 자금 확보를 위해 약 25억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 2023년 12월 21일 공시했다.

가온전선이 시설자금 및 채무상환자금 조달을 위해 137억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 12월 14일 공시했다. 신주 발행가액은 아직 확정되지 않았으며, 할인율 30%를 적용하여 1차 및 2차 발행가액을 산정한 후, 더 낮은 가격을 기준으로 최종 결정될 예정이다. 청약 예정일은 구주주의 경우 12월 18일, 일반주주의 경우 12월 19일이다.

STX가 운영자금 확보를 위해 추진 중인 유상증자의 최종 발행가액이 11,310원으로 확정되었다. 이는 당초 예정되었던 발행가액보다 낮은 금액이다.