옵트론텍, 210억원 규모 전환사채 발행 결정

옵트론텍은 운영자금 및 시설자금 조달을 위해 210억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 27일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 옵트론텍의 재무 건전성 및 향후 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채에 포함된 콜옵션 및 풋옵션 조항은 투자자와 기업 모두에게 중요한 의미를 가진다.

The big picture

옵트론텍은 이번 자금 조달을 통해 신규 공장 및 설비 매입, 운영자금 확보, 차입금 상환 등에 활용할 계획이다. 이는 옵트론텍이 사업 확장 및 경쟁력 강화를 위한 투자를 적극적으로 추진하고 있음을 시사한다.

Details

• 발행 규모: 210억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 5월 31일
• 표면이자율: 0.0% (별도 이자지급일 없음)
• 만기일시상환율: 116.1184%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,959원 (변동 가능성 존재)
• 전환청구기간: 2025년 5월 31일 ~ 2029년 4월 30일
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 130억원
  • 시설자금: 30억원
  • 채무상환자금: 50억원

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 210억원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기일시상환율: 116.1184%
• 전환가액: 3,959원
• 전환 가능 주식 수: 5,304,369주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행으로 옵트론텍은 필요한 자금을 조달하고 재무구조를 개선할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 주가에 부담으로 작용할 수 있습니다."
• 옵트론텍 관계자: "이번 자금 조달을 통해 사업 확장 및 경쟁력 강화에 박차를 가할 계획입니다. 투자자들에게 좋은 결실을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정 개요
• 전환사채 발행결정 (pp. 2-8): 전환사채 발행 조건 및 세부 내용
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 9): 콜옵션 및 풋옵션 행사 조건 및 절차

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Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 모든 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원본 문서를 참고하시고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 특히, 전환사채 발행에 따른 주가 변동 가능성이 존재하며, 투자 손실이 발생할 수 있음을 유의해야 합니다.