특수건설, 120억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

(주)특수건설은 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 5월 28일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기일은 2029년 5월 30일이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 특수건설이 시설 자금 및 운영 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금 확보에 활용할 계획이라는 점에서 중요합니다. 특히, 사모 방식으로 진행됨에 따라 특정 투자자들과의 협력 관계 구축 가능성도 시사합니다.

The big picture

건설 경기 침체가 장기화되는 가운데, 특수건설은 이번 전환사채 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 확대할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 총 120억 원 규모
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 만기일: 2029년 5월 30일
• 전환가액: 주식회사 특수건설 기명식 보통주, 7,671원 (액면가액보다 낮은 경우 액면가액으로 전환)
• 전환 청구 기간: 2025년 5월 30일부터 2029년 4월 30일까지
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 행사 가능, 조기상환수익률 연 0.0%
• 매도청구권(Call Option): 2025년 5월 30일부터 2026년 5월 30일까지 매 1개월마다 발행회사가 사채권자에게 매도 청구 가능, 최대 발행 총액의 30%까지 청구 가능

By the numbers

• 발행 금액: 120억 원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기: 5년
• 전환 가능 주식 수: 약 156만 주 (발행 주식 총수 대비 약 8.92%)

What they’re saying

• 증권업계: "건설 경기 침체 속에서 자금 조달을 위한 불가피한 선택으로 보인다."
• 투자자: "전환사채 발행 조건과 특수건설의 향후 사업 전망을 면밀히 검토해야 할 것이다."
• 특수건설: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 강화하고, 신성장 동력 확보를 위한 투자를 확대해 나갈 것이다."

Key pages

• p. 4: 전환에 관한 사항, 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option)
• p. 9: 사채발행 대상 법인 또는 단체 (케이비증권 주식회사, 삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호, (주)위드인베스트먼트)
• p. 10: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

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