이엔플러스, 운영자금 확보 위해 100억원 규모 전환사채 발행

이엔플러스는 2차전지 및 특장, 소방차량 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 사채는 표면이자율 및 만기이자율 3%이며, 만기일은 2027년 2월 28일이다. 전환에 따른 발행할 주식 종류는 기명식 보통주이며, 전환가액은 3,555원으로 결정되었다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 이엔플러스가 2차전지 및 특장, 소방차량 사업에 필요한 자금을 조달하여 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.

The big picture

전환사채 발행을 통해 이엔플러스는 성장하는 시장 환경에 발맞춰 사업을 확장하고, 시장 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 예상된다.

Details

• 발행 목적: 2차전지 및 특장, 소방차량 운영자금 확보
• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율/만기이자율: 3%
• 만기일: 2027년 2월 28일
• 전환가액: 3,555원
• 전환에 따라 발행할 주식: 기명식 보통주
• 담보 제공:
  • 코스닥시장 상장법인 발행 전자등록 기명식 보통주식에 대한 근질권 설정 (담보한도액: 사채인수대금 100억원의 130%)
  • 경기도 화성시 비봉면 양노리 소재 토지 및 건물 자산 일체
  • 충청북도 진천군 광혜원면 실원리 토지

By the numbers

• 사채 발행 규모: 100억 원
• 전환가액: 3,555원
• 전환 가능 주식 수: 약 281만 주
• 표면이자율: 3%
• 만기이자율: 3%

What they’re saying

• 투자 전문가: "이번 전환사채 발행은 이엔플러스가 성장하는 2차전지 및 특장, 소방차량 시장에서 사업을 확대하고 경쟁력을 강화하기 위한 적극적인 행보로 판단됩니다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 요소입니다."
• 업계 관계자: "전기차 시장의 성장과 함께 2차전지 및 특장, 소방차량 시장 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 상황에서 이엔플러스의 자금 조달은 시장 경쟁력을 더욱 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것으로 예상됩니다."

Key pages

• p. 5: 전환사채 발행 조건 (전환 청구 기간, 전환가액 조정에 관한 사항)
• p. 6: 옵션에 관한 사항 (조기상환, 매도청구권)
• p. 9: 담보제공에 관한 사항 (담보 제공 자산 내역)

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Disclaimer

위 답변은 주어진 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 전문가와 상담하고, 관련 정보를 추가적으로 확인하시기 바랍니다.