제주맥주, 200억 규모 전환사채 발행 결정...만기일정 변경 정정신고

제주맥주가 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 30일 정정 공시했습니다. 이는 당초 공시했던 내용 중 납입일이 변경된 데 따른 정정신고입니다. 변경된 납입일은 2024년 7월 30일입니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 제주맥주의 자금 조달 계획과 직결되어 투자자들의 관심이 집중됩니다. 특히 납입일 변경은 투자자들의 투자 전략 수정을 요구할 수 있는 중요 정보입니다.

The big picture

제주맥주는 최근 사업 확장을 위해 공격적인 투자를 진행하고 있으며, 이번 전환사채 발행 역시 그 일환으로 해석됩니다. 하지만 최근 주류 시장 경쟁 심화와 금리 인상 등 대내외적 불확실성이 커지고 있어 투자자들의 신중한 접근이 필요한 시점입니다.

Details

• 발행대상: 수옹투자조합
• 발행금액: 200억원
• 납입일: 2024년 7월 30일 (변경)
• 만기일: 2027년 7월 30일
• 표면이자율: 0.0% (무이자)
• 만기이자율: 전자등록금액의 109.3806% 일시 상환
• 전환가액: 1,295원
• 전환청구기간: 2025년 7월 30일부터 2027년 6월 30일까지

By the numbers

• 발행금액: 20,000,000,000원
• 전환가능 주식수: 15,444,015주
• 주식총수 대비 비율: 26.37%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황을 고려했을 때 이자율이 높지 않다는 점에서 투자자들의 관심을 끌 수 있을 것으로 보인다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 염두에 둬야 한다."
• 소비자 단체 관계자: "제주맥주는 수제 맥주 시장을 선도하는 기업으로서, 이번 투자를 통해 소비자들에게 더 좋은 제품을 선 보일 수 있기를 기대한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 신고 사유 및 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 7-10): 발행 조건, 전환 조건, 조기상환 청구권 등 세부 내용
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 11): 전환사채 발행 후 주식 변동 사항

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Disclaimer

본 기사는 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 투자는 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 예상되는 전문가 의견은 실제와 다를 수 있으며, 투자 결정 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.