선익시스템, 420억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

선익시스템이 운영 및 사업확대 자금 조달을 위해 420억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 사채 발행은 선익시스템의 재무 건전성 및 향후 사업 확장 계획에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다. 특히, 전환사채의 특성상 주식 전환으로 이어질 경우 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있다.

The big picture

선익시스템은 이번 사채 발행을 통해 확보한 자금을 운영 및 사업 확대에 투자하여 성장 동력을 마련하고자 한다.

Details

• 발행 조건: 이번에 발행되는 전환사채는 만기일이 2029년 6월 21일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이다.
• 전환 조건: 사채권자는 2025년 6월 21일부터 주식으로 전환할 수 있으며, 전환가액은 추후 주가 변동에 따라 조정될 수 있다.
• 조기상환 및 매도청구권: 사채권자는 발행일로부터 2년 후 조기상환을 청구할 수 있는 권리와, 발행일로부터 1년 후 사채의 일부를 발행회사 또는 제3자에게 매도할 수 있는 권리를 가진다.

By the numbers

• 발행 규모: 420억원
• 표면 및 만기 이자율: 0%
• 만기일: 2029년 6월 21일
• 전환가액 조정: 최대 40%까지 하향 조정 가능

What they’re saying

• 증권업계: "선익시스템이 저금리 시대에 자금 조달 비용을 최소화하면서 성장 자금을 확보하려는 전략으로 보인다."
• 투자자: "전환사채 발행 조건과 향후 주가 전망 등을 면밀히 분석하여 투자 여부를 결정해야 할 것이다."

Key pages

• p. 3: 발행 사채의 종류, 금액, 만기일, 이자율, 발행 목적, 전환 비율 및 전환 가격 결정 방법 등 핵심 정보 요약
• pp. 4-5: 전환가액 조정에 대한 자세한 조건 및 절차, 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 상세 정보
• pp. 9-12: 사채 발행 대상자 및 각 대상자별 발행 금액, 최대주주 등의 지분 변동 가능성

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Disclaimer

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