성안머티리얼스, 222억 규모 전환사채 발행 결정...제5회차 CB 전환청구액 10억원 상장예정

성안머티리얼스는 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 222억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 결정에는 제5회차 CB의 10억원 규모 전환청구액에 대한 914,076주의 상장예정 (2024년 6월 4일) 내용도 포함되어 있습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 성안머티리얼스의 재무 구조와 사업 확장 계획에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 이번 결정이 회사의 주가와 미래 가치에 미치는 영향을 면밀히 분석해야 합니다.

The big picture

성안머티리얼스는 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 필요한 자금을 확보하고, 재무 안정성을 강화하고자 합니다. 전환사채 발행 조건에 따라 향후 주식 가치 변동 가능성이 있으며, 이는 기존 주주들의 지분 가치에도 영향을 미칠 수 있습니다.

Details

• 발행 금액: 222억원
• 발행 목적: 시설자금 51억원, 종속회사 유형자산 취득 55억원, 운영자금 및 연구개발비 116억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 전환 비율: 100% (전환가액 719원)
• 전환 청구 기간: 2025년 6월 3일 ~ 2027년 5월 3일
• 조기상환청구권(Put Option): 2025년 6월 3일부터 매 3개월마다 행사 가능
• 발행회사 중도상환청구권(Call Option): 본 사채 원금의 40%까지 매수 예약
• 제5회차 CB 전환청구액 10억원 상장예정일: 2024년 6월 4일
• 제5회차 CB 상장예정 주식수: 914,076주

By the numbers

• 총 조달 금액: 222억원
• 표면 이자율: 5.00%
• 만기 이자율: 9.00%
• 전환가능 주식수: 30,876,216주
• 기발행주식총수 대비 비율: 85.02%

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 전환사채 발행은 성안머티리얼스가 저금리 시대에 자금을 선제적으로 조달하여 재무 안정성을 확보하려는 전략으로 해석됩니다."
• 투자 전문가: "투자자들은 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성과 전환 가격 변동에 따른 투자 수익률 변동 가능성을 고려해야 합니다."

Key pages

• 개요: p. 1
• 전환사채 발행결정: p. 5
• 전환에 관한 사항: pp. 5-7
• 조기상환청구권: pp. 7-8
• 발행회사 중도상환청구권: pp. 8-10
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항: p. 11

Tags: #성안머티리얼스 #전환사채 #CB #주식발행 #자금조달 #투자 #재무구조 #사업확장

Disclaimer

본 뉴스 기사는 "기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)"를 바탕으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.