대주전자재료, 180억 규모 전환사채 발행 결정

대주전자재료는 2024년 6월 7일 이차전지용 음극재 제조시설 구축을 위해 180억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

Why it matters

• 대규모 투자 유치: 이번 전환사채 발행을 통해 대주전자재료는 이차전지 사업 확장을 위한 대규모 자금을 조달하게 됩니다.
• 성장 동력 확보: 전기차 시장의 급성장과 함께 수요가 급증하고 있는 이차전지 음극재 시장에서 시장 지배력을 강화할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다.
• 투자자들의 관심 증대: 투자자들은 이번 결정을 통해 대주전자재료의 미래 성장 가능성에 대한 기대감을 확인하고, 투자를 확대할 가능성이 있습니다.

The big picture

전기차 시장의 급성장과 함께 이차전지 소재 시장 역시 빠르게 성장하고 있으며, 특히 음극재 분야는 높은 기술력이 요구되는 핵심 분야로 꼽힌다. 대주전자재료는 이번 투자를 통해 차세대 음극재 생산 능력을 확대하고, 기술 경쟁력을 강화하여 시장 선두 주자로서의 입지를 공고히 하려는 전략으로 분석된다.

Details

• 발행 대상: 사모
• 발행 금액: 180억 원
• 만기일: 2029년 6월 17일
• 표면이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 만기보장수익률: 연 2.0%
• 전환가액: 123,922원
• 전환비율: 100% (전환 시 주당 1주 배정)
• 전환청구기간: 2025년 6월 17일 ~ 2029년 5월 17일

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 180억 원
• 전환가액: 123,922 원
• 전환 가능 주식 수: 145,252주
• 기발행주식총수 대비 비율: 0.93%
• 만기보장수익률: 연 2.0%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 대주전자재료가 이차전지 소재 시장에서 선도적인 위치를 확고히 하기 위한 전략적인 투자로 판단된다. 앞으로 수년간 높은 성장이 예상되는 음극재 시장에서 대주전자재료의 시장 점유율이 더욱 확대될 것으로 예상된다."
• 전기차 배터리 업계 관계자: "대주전자재료의 음극재 기술력은 이미 업계에서 높은 평가를 받고 있으며, 이번 투자를 통해 더욱 향상된 성능의 음극재를 개발하고 생산할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 국내 이차전지 산업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 핵심 내용 요약
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등 전환 관련 세부 정보
• 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (pp. 6-7): 조기상환 청구 조건, 절차, 기간 등 상세 정보
• 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 (pp. 7-9): 매도청구권 행사 조건, 절차, 기간 등 상세 정보

Tags: #대주전자재료 #전환사채 #이차전지 #음극재 #투자

Disclaimer

본 뉴스 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 예상되는 전문가 의견은 가상의 인물들의 의견이며 실제 전문가들의 의견과 다를 수 있습니다.