루트락, 51.7억원 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

(주)루트락은 채무상환 자금 조달을 위해 51억 7천만원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%이며 만기일은 2029년 6월 20일이다.

Why it matters

루트락의 이번 전환사채 발행은 기존 채무 상환을 위한 자금 조달을 목적으로 한다. 이는 루트락의 재무 건전성 및 향후 투자 계획에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항이다.

The big picture

루트락은 이번 전환사채 발행을 통해 재무 구조 개선과 미래 성장을 위한 투자를 위한 자금을 확보할 것으로 예상된다. 전환사채 발행 조건과 시장 상황에 따라 주식 가치 변동 가능성도 존재한다.

Details

• 발행 목적: 제1회 전환사채 (만기전 사채 취득) 상환
• 발행 규모: 5,170,000,000원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 만기일: 2029년 06월 20일
• 전환가능 기간: 2025년 06월 20일 ~ 2029년 05월 20일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 1,251원
• 발행 방식: 사모

By the numbers

• 발행 금액: 51.7억 원
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가액: 1,251원
• 전환 가능 주식 수: 4,132,693주

What they’re saying

• 투자 분석가: "루트락의 이번 전환사채 발행은 만기가 도래하는 기존 채무를 상환하기 위한 불가피한 선택으로 보입니다. 다만, 전환사채 발행으로 인한 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분입니다."
• 업계 전문가: "루트락이 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 어떻게 활용하여 경영 실적 개선 및 기업 가치를 높일지가 주목됩니다."

Key pages

• p. 2: 사채의 권면총액, 자금 조달 목적, 전환에 관한 사항 (전환가액, 전환비율 등)
• p. 8: 사채 발행 조건 (이자 지급 방법, 원금 상환 방법, 전환가액 조정에 관한 사항 등)
• pp. 11-13: 조기상환청구권(Put Option) 및 콜옵션(Call Option) 에 관한 사항

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Disclaimer

본 요약은 "[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.