KBI메탈, 200억 규모 전환사채 발행 결정

KBI메탈이 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 전환사채 만기일은 2029년 6월 21일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0.0%와 1.0%이다. 전환에 따라 발행될 주식은 케이비아이메탈 기명식 보통주식이며, 전환비율은 100%, 전환가액은 3,126원으로 결정되었다. 전환청구기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 KBI메탈이 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건에 따라 향후 주식 가치 변동에 따라 회사의 자본 구조에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

최근 KBI메탈은 사업 확장을 위해 활발한 투자를 진행하고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 원자재 구매 등 운영자금으로 사용될 예정이며, 이는 회사의 성장을 위한 발판이 될 것으로 예상된다.

Details

• 발행규모: 200억 원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2029년 6월 21일
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 1.0%
• 전환 가능 주식: 케이비아이메탈 기명식 보통주식
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 3,126원
• 전환청구기간: 2025년 6월 21일 ~ 2029년 5월 21일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 200억 원
• 전환가액: 3,126원
• 전환 가능 주식 수: 최대 6,397,952주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 18.33%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 KBI메탈이 저금리 시대에 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 기회가 될 것이다. 다만, 전환사채 발행 조건과 향후 주가 흐름에 따라 회사의 재무구조에 미치는 영향이 달라질 수 있다는 점을 주의해야 한다."
• KBI메탈 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 회사의 성장을 위한 발판을 마련하는 데 사용될 것이다. 앞으로도 적극적인 투자와 사업 확장을 통해 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것이다."

Key pages

• p. 2: 사채의 종류, 발행 규모, 만기일, 이자율, 전환가액 등 주요 정보
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 6-8: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 관련 상세 내용

Tags: #KBI메탈 #전환사채 #운영자금 #주식발행 #투자 #재무구조

Disclaimer

본 답변은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)" 공시 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 답변의 정확성을 위해 노력했으나, 실제 내용과 다를 가능성이 존재합니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 원문을 참고하시기 바랍니다.