TCC스틸, 500억 규모 전환사채 발행 결정...시설 투자 및 운영 자금 확보

TCC스틸이 표면처리강판 사업부문 설비 투자 및 운영 자금 확보를 위해 500억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 19일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 TCC스틸이 추진하는 사업 확장 및 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달 전략의 일환으로, 투자자들에게는 TCC스틸의 성장 가능성에 투자할 기회를 제공한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

The big picture

TCC스틸은 이번 자금 조달을 통해 표면처리강판 사업부문의 경쟁력 강화 및 생산능력 확대를 꾀하고, 안정적인 운영 자금을 확보함으로써 불확실한 경제 상황 속에서도 지속적인 성장을 도모할 것으로 예상된다.

Details

• 발행 규모: 500억원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0% (별도 이자 지급 없음)
• 만기일: 2029년 6월 28일
• 전환 비율: 100% (전환 시 주식회사 TCC스틸 보통주로 전환)
• 전환 가액: 55,000원
• 자금 사용 목적:
  • 표면처리강판 사업부문 설비라인 자동화 및 합리화 공사 투자 (200억원)
  • 운영자금 및 사업자금 (300억원)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 500억 원
• 표면이자율: 0%
• 만기일: 5년 (2029년 6월 28일)
• 전환 가능 주식 수: 약 909,090주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 3.47%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 시장 상황이 좋지 않음에도 불구하고 TCC스틸이 대규모 자금 조달에 성공한 것은 그만큼 시장에서 TCC스틸의 성장성을 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 경제연구소 연구원: "이번 투자를 통해 TCC스틸은 표면처리강판 시장에서의 경쟁 우위를 확보하고, 수익성을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 자금조달의 목적, 사채 발행 방법, 전환에 관한 사항
• p. 5: 조기상환청구권 (Put Option) 행사에 관한 정보
• p. 6: 발행회사의 매도청구권 (Call Option) 행사에 관한 정보
• p. 9: 조달자금의 구체적인 사용 목적
• p. 10: 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

Tags: #TCC스틸 #전환사채 #투자유치 #표면처리강판 #시설투자

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자를 권유하는 것은 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 예상되는 전문가 의견은 실제와 다를 수 있으며, 향후 시장 상황 및 회사의 경영 실적에 따라 투자 결과가 달라질 수 있습니다.