성우전자, 100억원 규모 전환사채 발행 결정... 운영 및 사업확대 자금 확보

성우전자는 운영 및 사업 확대 자금을 조달하기 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 21일 공시했습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 성우전자가 운영자금 및 사업확대자금을 확보하여 미래 성장 동력을 확보하고 경쟁력을 강화하기 위한 중요한 움직임입니다.

The big picture

전환사채 발행을 통해 성우전자는 저금리로 자금을 조달하면서 향후 주가 상승에 따른 이점도 기대할 수 있게 되었습니다. 이는 성장을 위한 투자 여력을 확보하고 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 규모: 100억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 및 사업확대자금
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 2.0%
• 사채 만기일: 2029년 6월 21일
• 전환가액: 3,538원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지

주요 특징:

• 조기상환청구권 (Put Option): 사채권자는 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• 매도청구권 (Call Option): 발행회사 및 지정된 자는 발행일로부터 1년 후부터 1년 11개월까지 매 1개월마다 사채권자에게 사채 매도를 청구할 수 있습니다.

By the numbers

• 총 발행 금액: 100억원
• 표면이자율: 2.0%
• 전환가액: 3,538원
• 전환 가능 주식 수: 2,826,455주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "성우전자가 저금리로 자금을 조달하면서 성장 동력 확보에 나섰다"며 "향후 전환사채 발행이 회사의 기업가치 및 주가 흐름에 미치는 영향을 주시할 필요가 있다"고 분석했습니다.
• 투자 전문가: "전환사채 발행 조건과 시장 상황을 종합적으로 고려하여 투자를 결정해야 한다"며 "특히 조기상환청구권과 매도청구권 조건을 꼼꼼히 살펴봐야 한다"고 조언했습니다.

Key pages

• p. 4: 전환사채 발행 조건 (발행 규모, 이자율, 만기일, 전환 조건 등)
• p. 5: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 7-8: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사에 대한 세부 내용

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 직접 참고하시기 바랍니다.