한울소재과학, 운영자금 확보 위해 90억원 규모 전환사채 발행

한울소재과학은 운영자금 확보를 위해 90억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채 발행에는 주식회사 라피테가 참여하며, 전환가액은 2,304원, 만기일은 2027년 1월 25일입니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한울소재과학이 미래 성장을 위한 운영자금을 확보하기 위한 전략적 결정입니다. 특히, 최근 설립된 신생 법인인 라피테의 투자는 한울소재과학의 기술력과 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가로 해석될 수 있습니다.

The big picture

한울소재과학은 이번 자금 조달을 통해 반도체 및 평판디스플레이 검사장비 시장에서의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하는 데 집중할 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행규모: 90억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 투자자: 주식회사 라피테
• 전환가액: 2,304원
• 만기일: 2027년 1월 25일
• 자금 사용 목적: 운영자금 (80억원), 타법인 증권 취득자금 (10억원)

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 9,000,000,000원
• 전환가액: 2,304원
• 전환 가능 주식 수: 3,906,250주
• 발행 후 예상 주식 수: 18,412,921주 (기존 14,506,671주 + 3,906,250주)
• 발행 후 예상 지분율 변동: 기존 주주 지분율 72.38%, 신규 발행 주식 비율 27.62%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "한울소재과학이 2024년 1월에 이어 또다시 전환사채 발행을 통해 자금 조달에 나섰다는 것은 그만큼 성장에 대한 의지가 강하다는 것을 보여줍니다. 특히, 이번 투자에 참여한 라피테와의 사업적 시너지 효과에도 주목할 필요가 있습니다."
• 한울소재과학 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 강화하고, 안정적인 운영 자금을 확보하게 되었습니다. 앞으로도 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 통해 기업 가치를 높여 나가겠습니다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고(보고) 내용
• p. 2: 자금 조달 목적 변경 (운영자금 90억 -> 운영자금 80억 + 타법인 증권 취득자금 10억)
• p. 3: 운영자금 사용 계획
• pp. 5-6: 전환사채 발행 조건 상세 정보
• p. 7: 사채 발행 대상 (주식회사 라피테) 정보
• p. 8: 타법인 증권 취득 대상 (주식회사 윈텍) 정보

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Disclaimer

• 본 요약은 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문서를 참고하시기 바랍니다.
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• 본 요약은 정보 제공의 목적으로만 작성되었으며, 투자 조