(주)키이스트, 145억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)키이스트는 운영자금 확보 및 사업 다각화를 위해 145억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 21일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%이며, 만기일은 2029년 6월 25일이다. 전환사채 발행 대상은 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권을 비롯한 국내 금융기관 및 하랑-아이피바인컨텐츠신기술투자조합 등 총 10곳이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 (주)키이스트가 향후 콘텐츠 제작 및 사업 확장을 위한 자금을 조달했다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 특히, 사모 방식으로 진행된 이번 전환사채 발행은 (주)키이스트의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들의 참여로 이루어졌다는 점에서 긍정적으로 해석된다.

The big picture

(주)키이스트는 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 신규 사업 진출을 가속화할 것으로 예상된다. 특히, 최근 콘텐츠 시장의 경쟁 심화 속에서 적극적인 투자 유치를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여주고 있다.

Details

• 발행 목적: 운영자금 및 사업 다각화 자금 확보
• 발행 규모: 145억원
• 발행 금리: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.0%
• 만기일: 2029년 6월 25일
• 전환가액: 6,080원
• 전환 가능 기간: 2025년 6월 25일부터 2029년 5월 25일까지
• 발행 대상: 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권 등 총 10곳

By the numbers

• 발행 금액: 14,500,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 2,384,868주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 13.94% 증가

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "(주)키이스트의 이번 전환사채 발행은 최근 콘텐츠 시장의 성장성을 고려했을 때, 투자자들에게 매력적인 조건으로 평가된다. 특히, 사모 방식으로 진행된 이번 발행은 (주)키이스트의 미래 성장 가능성을 높게 평가하는 투자자들의 참여를 이끌어냈다는 점에서 긍정적이다."
• 엔터테인먼트 업계 전문가: "(주)키이스트는 이번 자금 조달을 통해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 신규 사업 진출을 가속화할 수 있을 것으로 예상된다. 특히, 최근 콘텐츠 시장의 경쟁 심화 속에서 (주)키이스트가 적극적인 투자 유치를 통해 미래 성장 동력을 확보하려는 의지를 보여주고 있다는 점은 긍정적이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
• 전환에 관한 사항 (pp. 3-5): 전환가액 조정 방식 및 콜옵션, 풋옵션 등 전환사채의 주요 조건을 확인할 수 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-8): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 방식, 특정인에 대한 사채 발행 내역 등을 확인할 수 있습니다.
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 10): 기존에 발행된 사채 현황 및 이번 전환사채 발행으로 인한 변동 사항을 파악할 수 있습니다.

Tags: #키이스트 #전환사채 #콘텐츠제작 #사업다각화 #투자유치

Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다.