세종메디칼, 두원사이언스제약 인수자금 조달 위해 35억 규모 전환사채 발행

세종메디칼이 (주)두원사이언스제약의 구주 인수를 위해 35억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채 발행은 납입일이 두 차례 변경된 끝에 2024년 6월 28일 최종 마무리되었습니다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 세종메디칼이 두원사이언스제약 인수를 최종 마무리하고 새로운 성장 동력을 확보했음을 의미합니다. 특히, GMP 적합 인정서 취득을 조건으로 하는 등 인수 과정에서의 불확실성을 해소하고 본격적인 사업 확장에 나설 것으로 예상됩니다.

The big picture

세종메디칼은 이번 인수를 통해 사업 다각화와 경쟁력 강화를 노립니다. 두원사이언스제약이 보유한 기술 및 제품 포트폴리오를 확보하여 시장 점유율을 높이고, 새로운 사업 기회를 모색할 것으로 기대됩니다.

Details

• 발행금액: 3,500,000,000원
• 발행 대상: 두원사이언스조합
• 납입일: 2024년 6월 28일
• 만기일: 2023년 10월 4일
• 이자율: 0%
• 전환가액: 2,932원
• 전환청구기간: 2024년 10월 4일 ~ 2026년 9월 4일
• 조달자금 사용 목적: (주)두원사이언스제약 구주 인수대금 지급

By the numbers

• 총 발행 금액: 35억원
• 전환가액 조정 비율: 35.05%
• 전환 가능 주식 수: 1,193,724주

What they’re saying

• 업계 전문가: "세종메디칼의 이번 인수는 공격적인 사업 확장 전략의 일환으로 해석됩니다. 두원사이언스제약 인수를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다."
• 투자 전문가: "이번 전환사채 발행은 투자자들에게 세종메디칼의 성장 가능성에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 다만, 인수 후 통합 과정이나 시장 상황 변화 등을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다."

Key pages

• p. 1: 정정 신고 내용 요약
• p. 7: 전환사채 발행 조건 및 납입 방법
• p. 8: 두원사이언스제약 인수 관련 선행조건 및 납입금액 변경 내역
• p. 9: 두원사이언스제약 주요 재무 정보 및 미상환 주권 관련 사채권 현황

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.