에이디엠코리아, 120억 규모 전환사채 발행 결정

에이디엠코리아는 운영자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 6월 26일 공시했다. 전환사채의 표면이자율은 2%, 만기이자율은 6%이며, 만기일은 2027년 6월 27일이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 4,108,182주로, 이는 기발행 주식 총수 대비 18.81%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이디엠코리아가 항암제 신약 개발을 위한 자금을 조달하기 위해 결정되었다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 성공적인 자금 조달을 통해 에이디엠코리아는 신약 개발에 박차를 가하고, 향후 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

The big picture

에이디엠코리아는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 항암제 신약 개발에 적극적으로 투자할 것으로 예상된다. 이는 제약·바이오 업계 전반의 성장세와 맞물려 에이디엠코리아의 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

Details

• 발행 목적: 항암제 신약 개발을 위한 신기술 도입 대가 및 연구개발비 조달
• 발행 규모: 120억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 6%
• 만기일: 2027년 6월 27일
• 전환가액: 2,921원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 6월 27일 ~ 2027년 5월 27일
• 담보 제공: 발행회사가 신탁회사에 위탁하는 신탁부동산(경기도 성남시 분당구 삼평동 소재)에 관한 공동 제1순위 우선수익권 및 화재보험 보험금청구권에 대한 제1순위 근질권 설정

By the numbers

• 120억원: 전환사채 발행 규모
• 4,108,182주: 전환 가능 주식 수
• 18.81%: 전환 가능 주식이 기발행 주식 총수에서 차지하는 비율
• 2,921원: 전환가액
• 2%: 표면이자율
• 6%: 만기이자율

What they’re saying

• 투자 분석가: "이번 전환사채 발행은 에이디엠코리아가 항암제 신약 개발에 대한 의지를 보여주는 것으로, 성공적인 자금 조달을 통해 신약 개발에 속도를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다."
• 업계 관계자: "제약·바이오 업계의 성장세와 에이디엠코리아의 적극적인 투자 의지가 맞물려 긍정적인 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다."

Key pages

• 개요 (p. 9): 전환사채 발행 조건 개요
• 전환가액 조정에 관한 사항 (pp. 10-12): 전환가액 조정 방식 및 조건 상세 설명
• 9-1. 옵션에 관한 사항 (pp. 12-16): 조기상환청구권 및 발행회사의 매도청구권 관련 내용 상세 설명
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 16): 전환사채 인수자가 누구인지 확인 가능

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원본 문서를 참고하시기 바랍니다.