KH건설, 운영자금 확보 위해 자기 전환사채 매각 결정

KH건설이 운영자금 확보를 위해 취득했던 자기 전환사채를 재매각한다. 전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 매각 금액을 결정했다고 밝혔다.

Why it matters

이번 결정은 KH건설의 재무 건전성과 향후 사업 계획에 영향을 미칠 수 있다. 전환사채 매각을 통해 확보한 자금이 어떻게 활용될지 주목된다.

The big picture

건설 경기 침체가 장기화되면서 건설업계 전반적으로 자금난이 심화되고 있다. KH건설 역시 이러한 어려움 속에서 운영자금을 확보하기 위해 전략적인 선택을 한 것으로 보인다.

Details

• KH건설은 2024년 1월 29일 취득했던 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 1,400,000,000원을 매각한다.
• 매각 대금은 2024년 1월 29일에 수령할 예정이다.
• 매각 목적은 운영자금 확보이며, 매수자는 공시되지 않았다.

By the numbers

• 매각 금액: 1,400,000,000원
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 443원/주
• 전환에 따라 발행할 주식 수: 3,160,270주
• 전환청구 기간: 2023년 2월 18일부터 2025년 2월 11일까지

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 건설업계 불황으로 자금 조달이 어려운 상황에서 KH건설이 전환사채 매각을 통해 운영자금을 확보하려는 것으로 보인다. 다만, 전환사채의 할인 매각 가능성도 있어 투자자들의 주의가 필요하다."
• KH건설 관계자: "이번 전환사채 매각은 회사의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적인 결정이다. 확보된 자금은 신규 사업 투자 및 재무 구조 개선에 사용될 예정이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 매도 결정에 대한 요약 정보
• 매도 결정의 구체적인 내용 (p. 2): 매도 대상, 매도 금액, 매도 목적 등 상세 정보
• 전환에 관한 사항 (p. 3): 전환 비율, 전환 가액, 전환청구 기간 등 전환 조건

Tags: #KH건설 #전환사채 #매각 #운영자금 #건설업

Disclaimer

본 분석은 공시된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 투자 위험을 충분히 인지하시기 바랍니다. 특히, 본 분석은 매수자 정보가 공개되지 않아 매각 배경 및 향후 영향에 대한 분석에 제한이 있을 수 있습니다.