덕산테코피아, 자기 전환사채 매도 결정

덕산테코피아가 2024년 6월 28일 종속회사 유상증자 대금 및 운영자금 조달을 목적으로 217억 원 규모의 자기 전환사채를 매도하기로 결정했다.

Why it matters

이번 결정은 덕산테코피아의 재무 전략과 투자 계획을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히, 종속회사 유상증자 참여를 통해 그룹 차원의 사업 확장 의지를 엿볼 수 있다.

The big picture

덕산테코피아는 최근 디스플레이 소재 사업 호조에 힘입어 성장세를 이어가고 있다. 이번 자기 전환사채 매도를 통해 확보한 자금은 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 것으로 예상된다.

Details

• 매도 대상: 2021년 12월 15일 발행된 125억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 매도 금액: 217억 4511만 원 (발행회사의 매도청구권 행사에 따른 취득)
• 매도 목적: 종속회사 유상증자 대금 및 운영자금 조달
• 매수자: NH투자증권, 신한투자증권, SK증권, LS증권, Fox Capital Management

By the numbers

• 매도 금액: 21,745,116,160원
• 전환비율: 100%
• 보고일 현재 전환가액: 25,017원/주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "덕산테코피아가 자기 전환사채 매도를 통해 선제적으로 자금을 조달함으로써 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보했다"고 평가할 것으로 예상된다.
• 회사 관계자: "이번 자기 전환사채 매도를 통해 확보한 자금은 종속회사에 대한 전략적 투자 및 미래 성장 동력 확보를 위해 사용할 계획"이라고 밝힐 것으로 예상된다.

Key pages

• p. 2: 자기 전환사채 매도 결정의 개요
• pp. 3-4: 매수자에 관한 정보

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Disclaimer

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