중앙첨단소재, 220억원 규모 전환사채 발행 결정

중앙첨단소재는 운영자금 조달을 위해 최대주주의 특수관계인인 주식회사 엔켐을 대상으로 220억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 2023년 6월 20일에 공시했습니다.

Why it matters

이 전환사채 발행은 중앙첨단소재가 합작법인 투자 자금을 조달하기 위한 결정으로, 향후 회사의 사업 전략과 성장 가능성을 엿볼 수 있는 중요한 지표가 됩니다. 특히 전환사채의 특성상 주식으로 전환될 경우 엔켐의 중앙첨단소재에 대한 영향력이 커질 수 있다는 점도 주목해야 합니다.

The big picture

중앙첨단소재는 합작법인의 제조시설 구축 및 판매 확대를 위해 자금 조달에 나선 것으로 보입니다. 이는 회사가 미래 성장 동력 확보에 적극적으로 나서고 있음을 시사합니다.

Details

• 발행 규모: 220억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 대상: 주식회사 엔켐 (최대주주의 특수관계인)
• 자금 사용 목적: 합작법인 제조시설 구축 투자 및 판매 자금
• 전환가액: 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2023년 6월 20일) 전일을 기산일로 하여 산정된 기준주가의 100%에 해당하는 가액. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
• 전환가액 조정: 주식 분할, 합병, 감자 등 상황에 따라 전환가액이 조정될 수 있음.
• 조기상환청구권: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 7월 7일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 220,000,000,000원
• 전환가액: 추후 확정, 최저 조정한도는 발행 당시 전환가액의 70% 이상
• 조기상환청구 가능일: 2024년 7월 7일 이후 매 3개월

What they’re saying

• 증권 전문가: "이번 전환사채 발행으로 중앙첨단소재는 합작법인 투자를 위한 자금을 확보하게 되었으며, 이는 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."
• 업계 관계자: "중앙첨단소재의 합작법인 투자는 업계 내 경쟁 심화 속에서 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략으로 해석됩니다. 투자 성과에 따라 회사의 시장 지위가 더욱 강화될 수 있을 것으로 전망됩니다."

Key pages

• p. 1: 정정신고 대상 문서와 정정 사항에 대한 개요
• p. 6: 전환사채 발행 결정에 대한 상세 정보 (발행 금액, 만기일, 이자율, 전환가액 등)
• pp. 7-8: 전환가액 조정에 관한 세부 내용과 조기상환청구권 관련 내용

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Disclaimer

본 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 문서를 직접 확인하시기 바랍니다.