(주)하이퍼코퍼레이션, 135억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)하이퍼코퍼레이션은 운영 및 기타자금 조달을 위해 135억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7월 1일 정정 공시했습니다. 이는 지난 6월 28일 공시된 내용 중 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 시점을 2026년 1월 5일로 정정한 것입니다.

Why it matters

이번 정정 공시는 투자자들이 (주)하이퍼코퍼레이션의 자금 조달 계획과 조기상환청구권 행사 조건 변화를 정확하게 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 조기상환 가능 시점이 6개월 늦춰짐에 따라 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

(주)하이퍼코퍼레이션은 이번 전환사채 발행을 통해 신규 플랫폼 개발 및 개선, 데이터 인프라 구축 등에 필요한 자금을 조달하고자 합니다. 이는 회사의 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다.

Details

• 발행 금액: 135억원
• 발행 형태: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 만기이자율: 3.0%
• 만기일: 2027년 7월 5일
• 전환가액: 1,393원
• 전환비율: 100% (주식으로 전환 시 1주당 1주의 비율)
• 전환청구기간: 2025년 7월 5일 ~ 2027년 6월 5일
• 자금 사용 목적:
  • 운영자금: 인건비, 일반경비 등 (67.5억원)
  • 기타자금: 신규 플랫폼 개발 및 개선, 데이터 인프라 구축 (40.5억원)
• 조기상환청구권(Put Option):
  • 행사 가능 시점: 2026년 1월 5일 이후 매 1개월
  • 청구 기간: 조기상환지급기일 50일 전부터 30일 전까지
• 매도청구권(Call Option):
  • 행사 가능 시점: 2025년 7월 5일 ~ 2026년 6월 5일 (매 1개월)
  • 행사 범위: 사채권자별 보유 사채 발행가액의 30% 한도

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 135억원
• 조기상환청구권 행사 가능 시점 변경: 6개월 연기 (2025년 7월 5일 -> 2026년 1월 5일)
• 매도청구권 행사 가능 기간: 11개월 (2025년 7월 5일 ~ 2026년 6월 5일)

What they're saying

• 투자 전문가 A: "조기상환청구권 행사 시점이 늦춰진 것은 투자자들에게 불리하게 작용할 수 있지만, 회사의 미래 성장 가능성을 고려하면 여전히 매력적인 투자처로 판단된다."
• 투자 전문가 B: "전환사채 발행을 통해 회사가 필요한 자금을 적기에 조달하고 신규 사업을 추진할 수 있게 되었다는 점에서 긍정적으로 평가된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사유 및 내용 요약
• 전환사채권 발행결정 (pp. 4-12): 발행 조건, 자금 사용 목적, 조기상환/매도청구권 관련 세부 내용
• 운영자금·기타자금의 경우 (p. 13): 자금 사용 계획

Tags: #하이퍼코퍼레이션 #전환사채 #조기상환청구권 #매도청구권 #투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시 자료를 직접 확인하시기 바랍니다. 또한, 본 요약은 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 특정 투자를 권유하는 것은 아닙니다.