바이오톡스텍, 120억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

바이오톡스텍은 운영 및 기타자금 조달을 위해 120억원 규모의 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 2일 공시했다. 이번 사채 발행에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있으며, 만기일은 2029년 7월 8일이다.

Why it matters

이번 신주인수권부사채 발행은 바이오톡스텍의 비임상 CRO 사업 확장을 위한 자금 조달 노력으로 해석된다. 특히 조기상환청구권과 매도청구권을 포함시킨 것은 투자자들의 투자 매력도를 높이기 위한 전략으로 풀이된다.

The big picture

바이오 산업의 성장과 함께 비임상 CRO 시장 또한 빠르게 성장하고 있다. 바이오톡스텍은 이번 자금 조달을 통해 시설 확충 및 연구 개발에 투자하여 시장 경쟁력을 강화하고자 할 것으로 예상된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
• 발행 규모: 120억 원
• 만기일: 2029년 7월 8일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기보장수익률: 연 복리 2.0%
• 자금 사용 목적: 운영자금(비임상 CRO 일반운영비), 기타자금(비임상 CRO 프로세스 및 인프라 구축)
• 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 2년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권(Call Option): 발행일로부터 1년 후부터 1년 동안 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 120억 원
• 만기보장수익률: 2.0%
• 조기상환 가능 시점: 발행 후 2년 뒤
• 매도청구권 행사 가능 시점: 발행 후 1년 뒤
• 매도청구권 행사 한도: 발행회사 주식 총수의 40%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "바이오톡스텍의 이번 신주인수권부사채 발행은 성장하는 비임상 CRO 시장에서의 입지를 강화하려는 전략으로 판단된다."
• 투자 전문가: "투자자들에게는 조기상환청구권과 매도청구권을 통해 투자금 회수에 대한 안정성을 확보할 수 있는 기회가 될 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서 종류 및 제목
• 신주인수권부사채 발행결정 (pp. 2-5): 발행 조건, 옵션 내용 등 세부 정보
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 7): 사채 발행 대상자 정보
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 8): 자금 사용 계획

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Disclaimer

본 기사는 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.