호텔신라, 1328억원 규모 교환사채 발행 결정

호텔신라가 채무 상환을 위해 1328억원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

호텔신라의 이번 교환사채 발행은 재무구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달의 일환으로 분석된다.

The big picture

호텔신라의 이번 교환사채 발행은 최근 코로나19 이후 침체되었던 여행 및 호텔 사업의 회복세에 힘입어, 재무 건전성을 강화하고 사업 확장에 박차를 가하기 위한 전략적 결정으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 1328억원
• 발행 금리: 0.0% (만기 일시 상환)
• 만기일: 2029년 7월 5일
• 교환 대상: 호텔신라 자기주식 (2,135,000주, 주식총수 대비 5.44%)
• 교환 가격: 주식 시장 상황을 고려하여 추후 결정 예정
• 교환 청구 기간: 2024년 7월 12일 ~ 2029년 6월 28일

By the numbers

• 발행 규모: 132,797,000,000원
• 표면이자율: 0.0%
• 만기이자율: 0.0%
• 교환비율: 100%
• 교환가액: 62,200원/주 (2024년 7월 2일 종가 기준 15% 할증)
• 조기상환 청구권: 발행일로부터 2년 후부터 행사 가능
• 중도상환청구권: 발행일로부터 3년 후부터 행사 가능

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "호텔신라가 저금리 시대에 유리한 조건으로 자금을 조달했다. 교환사채 발행으로 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있을 것이다."
• 경제연구소 연구원 B: "최근 호텔신라의 주가 흐름이 긍정적인 점을 고려하면, 교환사채 발행은 성공적으로 마무리될 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용 요약
• 교환사채권 발행결정 (p. 2-6): 발행 조건, 옵션 내용 등 세부 사항
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (pp. 7-9): 사채 발행 대상자 및 규모

Tags: #호텔신라 #교환사채 #자기주식 #재무구조 #자금조달

Disclaimer

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