에이치엘비글로벌, 60억 규모 전환사채 발행 결정...조기상환청구권 포함

에이치엘비글로벌(이하 HLB글로벌)은 운영 및 타법인 증권 취득 자금 조달을 위해 총 60억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7월 9일 정정 공시했습니다. 이번 전환사채에는 만기 전에 투자금 회수를 요구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)이 포함되어 있습니다.

Why it matters

HLB글로벌의 이번 전환사채 발행은 자금 조달을 통해 신규 사업 추진 및 투자를 확대하며 성장 동력을 확보하기 위한 움직임으로 해석됩니다. 특히 조기상환청구권 포함으로 투자자들의 투자 심리를 자극할 수 있을지 주목됩니다.

The big picture

HLB글로벌은 바이오 및 헬스케어 분야를 중심으로 사업을 확장하고 있는 기업입니다. 이번 전환사채 발행으로 확보된 자금은 CD-96 기반 면역항암제 개발, 바이오마커 활용 진단키트 개발, 디지털 헬스케어 플랫폼 구축 등에 투자될 예정입니다.

Details

• 발행금액: 60억원
• 발행주식 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면/만기이자율: 각 2.0%
• 사채만기일: 2027년 7월 16일
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 4,515원
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 후 매 3개월마다 가능
• 자금 사용 목적: 운영자금 및 타법인 증권 취득자금

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 6,000,000,000원
• 전환가액: 4,515원/주
• 조기상환 가능 시점: 발행일로부터 12개월 후 매 3개월마다
• 조기상환 청구 가능 기간: 각 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지
• 조기상환수익률: 연 2.0% (단리, 기지급 이자 제외)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "HLB글로벌이 조기상환청구권을 부여한 것은 투자자들에게 매력적인 조건으로, 자금 조달에 유리하게 작용할 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "이번 자금 조달로 HLB글로벌의 신규 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 보이며, 특히 바이오 및 헬스케어 분야에서 성과를 낼 수 있을지 귀추가 주목된다."

Key Pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 자금조달의 목적 (p. 4): 전환사채 발행을 통해 조달한 자금의 구체적인 사용 계획 명시
• 전환에 관한 사항 (pp. 4-6): 전환사채의 주요 조건 및 전환 가격 결정 방식 등을 상세히 설명
• 조기상환청구권 (pp. 5-7): 투자자에게 부여된 조기상환청구권에 대한 상세 정보 제공
• 발행회사의 기한의 이익 상실 (pp. 6-8): 발행회사의 채무 불이행 시 투자자 보호 장치 명시

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Disclaimer

본 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 정보를 직접 확인하시기 바랍니다.