CMG제약, 450억원 규모 전환사채 발행 결정

CMG제약은 2024년 7월 9일 이사회 결의를 통해 운영 및 시설 자금 조달을 목적으로 450억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 CMG제약이 연구개발 및 시설 투자를 위한 자금을 조달하면서 동시에 재무 구조를 개선하고 성장 동력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

The big picture

CMG제약은 이번 자금 조달을 통해 신약 개발 등 연구개발에 박차를 가하고 생산 시설 확충을 추진할 것으로 예상된다. 이는 제약 바이오 시장에서의 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위한 발판이 될 것으로 보인다.

Details

• 발행 목적: 운영자금(R&D 개발 등) 250억원, 시설자금 200억원
• 발행 규모: 450억원
• 사채 종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 107.7284% (만기일시상환)
• 사채 만기일: 2029년 7월 11일
• 전환 비율: 100% (전환 시 주식 1주당 2,161원)
• 전환 청구 기간: 2025년 7월 11일 ~ 2029년 6월 11일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 총 발행 금액: 450억 원
• 전환가능 주식 수: 20,823,692 주
• 주식총수 대비 비율: 13.04%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "CMG제약이 이번 전환사채 발행으로 연구개발 및 시설 투자 자금을 확보함에 따라 신약 개발 등 미래 성장 동력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다."
• 제약업계 전문가: "CMG제약의 이번 결정은 제약 바이오 시장에서의 경쟁이 심화되는 가운데 적극적인 투자를 통해 경쟁력을 강화하려는 의지로 해석될 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정의 개요를 파악할 수 있습니다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-12): 발행 조건, 전환 가격, 옵션 사항 등 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 5-8): 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 방법 등 투자자들이 주의 깊게 살펴봐야 할 내용이 담겨 있습니다.

Tags: #CMG제약 #전환사채 #자금조달 #R&D #시설투자 #제약바이오

Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, CMG제약의 공식 발표 내용과 차이가 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 기업의 공식 발표 자료 및 관련 전문가의 의견을 참고하시기 바랍니다.