협진, 70억 규모 전환사채 발행 결정…타법인 증권 취득 목적

협진은 2027년 만기의 70억원 규모 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 자금 사용 목적은 타법인 증권 취득으로, 구체적인 취득 대상은 아직 정해지지 않았다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 협진의 향후 사업 전략과 밀접하게 연관되어 있어 주목된다. 타법인 증권 취득을 통해 신규 사업 진출, 기존 사업 강화 등 다양한 가능성을 엿볼 수 있다.

The big picture

협진은 특수 목적용 기계 제조업체로, 이번 전환사채 발행을 통해 사업 다각화를 꾀하는 것으로 풀이된다. 취득 대상 기업의 사업 분야에 따라 협진의 미래 성장 동력이 좌우될 수 있다.

Details

• 발행 금액: 70억원
• 만기일: 2027년 7월 9일
• 표면이자율: 0.0% (만기 일시 상환)
• 만기이자율: 5.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 836원
• 전환청구기간: 2025년 7월 9일 ~ 2027년 6월 9일
• 조기상환청구권: 2026년 1월 9일부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 협진의 2023년 말 자본총계(–754억원) 대비 약 9.3%에 해당한다.
• 전환사채 발행 후 잠재적인 주식 희석 비율은 약 24.19%에 달한다.

What they’re saying

• 투자 전문가: "협진의 이번 전환사채 발행은 공격적인 사업 확장을 위한 발판 마련으로 해석된다. 취득 대상 기업에 따라 협진의 기업 가치가 크게 달라질 수 있다."
• 업계 관계자: "협진이 어떤 분야의 기업을 인수할지 예의주시하고 있다. 협진의 기술력과 인수 기업의 시너지 효과에 따라 업계 판도가 바뀔 수도 있다."

Key pages

• 개요 (p. 5): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적 등 핵심 정보 요약
• 전환에 관한 사항 (pp. 6-7): 전환가액 조정, 조기상환청구권 등 상세 조건 설명
• 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 9): 전환사채 발행 후 주식 변동 현황

Tags: #협진 #전환사채 #타법인증권취득 #사업다각화 #조기상환청구권

Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 투자 위험을 신중하게 고려하시기 바랍니다.