교보12호스팩, 알에프시스템즈와 합병 통해 코스닥 상장

교보12호기업인수목적 주식회사(이하 교보12호스팩)는 방산 제품 제조업체 알에프시스템즈(주)와의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 합병 후 존속법인은 알에프시스템즈(주)가 되며, 합병 기일은 2024년 10월 1일로 예정되어 있다.

Why it matters

이번 합병은 비상장 기업인 알에프시스템즈(주)에게는 코스닥 시장 상장이라는 기회를, 기업인수목적회사인 교보12호스팩에게는 합병을 통한 투자 회수 기회를 제공한다는 점에서 의의가 크다.

The big picture

최근 국내 방위산업 시장의 성장과 맞물려 알에프시스템즈(주)의 기업 가치 상승이 예상되는 가운데, 이번 합병을 통해 알에프시스템즈(주)는 자금 조달 및 기업 인지도 향상 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다.

Details

• 합병 방식: 교보12호스팩(피합병법인)을 알에프시스템즈(주)(합병법인)에 흡수합병
• 합병 비율: 알에프시스템즈(주):교보12호기업인수목적(주)=1:0.3070310
• 합병 기일: 2024년 10월 1일 (예정)
• 합병 후 존속법인: 알에프시스템즈(주)
• 주식매수청구권 행사 기간: 2024년 8월 28일부터 2024년 9월 19일까지

By the numbers

• 합병법인(알에프시스템즈(주)) 1주당 합병가액: 6,514원
• 피합병법인(교보12호기업인수목적(주)) 1주당 합병가액: 2,000원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 방산주에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있는 가운데, 이번 합병을 통해 알에프시스템즈(주)는 공모 자금을 바탕으로 사업 확장에 나설 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 합병 후 단기간 내 주가 급등에 대한 기대감보다는 장기적인 관점에서 투자에 임해야 할 것이다."
• 방산업계 관계자: "알에프시스템즈(주)는 독자적인 기술력을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어온 기업이다. 이번 코스닥 상장을 계기로 국내 방위산업을 선도하는 기업으로 도약할 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 합병의 주요 내용 요약
• 합병비율 산출근거 (p. 9-11): 합병가액 산정 방식 및 상세 내용
• 합병일정 (p. 12): 합병 관련 주요 일정
• 주식매수청구권에 관한 사항 (pp. 12-13): 주주총회에서 합병에 반대하는 주주들이 행사할 수 있는 권리

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Disclaimer

본 요약은 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)를 바탕으로 작성되었으며, 실제 합병 진행 상황 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.