젬백스앤카엘, 117억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

젬백스앤카엘이 운영자금 및 연구개발 자금 조달을 위해 117억원 규모의 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 12일 공시했다.

Why it matters

이번 사채 발행은 젬백스앤카엘이 진행 중인 임상시험 및 연구개발에 필요한 자금을 확보하기 위한 것이다. 특히, 조기상환청구권 및 콜옵션 조항을 통해 투자자들에게 추가적인 투자 매력도를 제공하고 있다.

The big picture

젬백스앤카엘은 바이오 사업 부문의 성장을 위해 활발한 투자 유치를 진행하고 있다. 이번 신주인수권부사채 발행은 임상시험과 연구개발에 집중하여 미래 성장 동력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

Details

• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
• 발행 규모: 117억원
• 표면이율: 0.0% (별도 이자 지급 없음)
• 만기일: 2027년 7월 16일
• 원금 상환: 만기일시상환 (권면금액의 109.2727%)
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 7월 16일 ~ 2027년 6월 16일
• 행사가액: 11,886원 (행사가액 조정 가능)
• 조기상환청구권: 2026년 1월 16일부터 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권자의 콜옵션: 2025년 7월 16일부터 1년간 매월 행사 가능

By the numbers

• 발행금액: 117억원
• 표면이율: 0.0%
• 만기이자율: 3.0%
• 행사가액: 11,886원
• 조기상환 수익률: 연 4.0% 복리 보장
• 콜옵션 행사가액: 연 복리 4.0%를 보장하는 금액

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "젬백스앤카엘은 이번 사채 발행을 통해 필요 자금을 안정적으로 확보할 수 있게 되었다. 특히, 투자자에게 매력적인 조건들을 제시하여 투자 수요가 높을 것으로 예상된다."
• 바이오 업계 전문가: "젬백스앤카엘은 현재 개발 중인 신약 파이프라인의 임상 결과에 따라 기업 가치가 크게 변동될 수 있는 상황이다. 이번 자금 조달을 통해 임상 및 연구개발에 더욱 집중할 수 있을 것으로 보인다."

Key pages

• p. 2: 신주인수권부사채 발행 조건
• pp. 5-6: 조기상환청구권 및 콜옵션 조건

Tags: #젬백스앤카엘 #신주인수권부사채 #자금조달 #임상시험 #연구개발

Disclaimer

본 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.