한주에이알티, 51억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 한주에이알티가 운영자금 확보를 위해 51억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 18일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 한주에이알티가 최근 재무状況 개선과 신규 사업 투자를 위해 자금 조달에 적 극적으로 나서고 있음을 보여줍니다. 특히 전환사채 발행 조건과 만기까지 보유 시 예상되는 수익 률은 투자자들의 투자 판단에 중요한 정보가 될 수 있습니다.

The big picture

한주에이알티는 최근 플라스틱 사출 제품 제조업 불황 속에서 신성장 동력 확보에 주력하고 있습니 다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보된 자금은 원자재 구매, 인 salaries, and new business investment에 사용 될 예정이며, 이는 회사의 경영 전략과 미래 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 됩니다.

Details

• 발행규모: 5,100,000,000원
• 발행회사: 주식회사 상상인플러스 저축은행
• 사채만기일: 2029년 7월 19일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 4.0%
• 전환가액: 주당 3,861원
• 전환청구기간: 2025년 7월 19일 ~ 2029년 6월 19일
• 조기상환청구권: 본 사채 발행일로부터 1년 뒤인 2025년 7월 19일부터 만기일 전까지 매 3개월마다
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후인 2025년 7월 30일부터 발행 후 18개월 후인 2027년 1월 30일까지 매 3개월마다 행사 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 51억 원으로, 현재 발행 주식 총수 대비 9.60%에 해당합니다.
• 전환가액은 3,861원으로, 전환 시 총 1,320,901주가 발행될 예정입니다.
• 조기상환청구권 행사 시, 연 복리 4%의 수익률이 적용됩니다.
• 매도청구권 행사 시, 중도상환청구권보장수익률(YTC) 연 복리 5%(3개월 단위)를 보장합니다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 한주에이알티가 불확실한 경제 상황 속에서도 성장을 위한 투자 자금을 성공적으로 확보했음을 의미한다. 특히, 투자자에게 유리한 조기상환 및 매도청구권 조건을 제시함으로써 투자 매력도를 높였다."
• 회사 관계자: "이번에 조달된 자금은 회사의 재무 건전성을 강화하고 신규 사업 추진을 가속화하는데 사용될 것이다. 앞으로도 지속적인 성장과 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환가액 조정에 관한 사항 (p. 8): 전환가액 조정과 관련된 구체적인 조건 및 산식 설명
• 조기상환청구권 (p. 9): 조기상환청구권 행사 가능 시기 및 조건 명시
• 매도청구권 (p. 9): 매도청구권 행사 가능 시기, 조건, 매수인 관련 정보 제공
• 발행회사의 기한 이익 상실에 관한 사유 (pp. 11-13): 전환사채 투자 시 유의해야 할 기한이익상실 사유에 대한 상세한 설명

Tags: #한주에이알티 #전환사채 #투자 #운영자금 #조기상환청구권 #매도청구권

Disclaimer

위 답변은 공시된 정보만을 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 전에 반드시 투자설명서를 포함한 전체 공시 내용을 확인하시기 바랍니다. 또한, 전문가 의견은 가상의 인물들의 의견일 뿐이며, 실제 전문가들의 의견과 다를 수 있습니다.