큐브엔터, 165억 규모 전환사채 발행 결정…운영자금 확보 나서

큐브엔터테인먼트((주)큐브엔터)가 운영자금 확보를 위해 165억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 23일 공시했다.

Why it matters

이번 CB 발행은 큐브엔터가 공격적인 투자를 통해 사업 확장에 나설 것이라는 신호로 해석될 수 있다. 특히 엔터테인먼트 산업의 성장과 맞물려 큐브엔터의 향후 행보에 관심이 집중된다.

The big picture

큐브엔터는 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 공연 제작, 음반 제작, 신인 아티스트 발굴 및 육성 등에 투자할 계획이다.

Details

• 발행금액: 165억원
• 발행 조건: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 0%
• 납입일: 2024년 8월 13일
• 만기일: 2027년 8월 13일
• 전환가액: 13,108원
• 전환비율: 100%
• 전환청구기간: 2025년 8월 13일 ~ 2027년 7월 13일

By the numbers

• 발행되는 전환사채는 총 165억원 규모다.
• 전환가액은 13,108원으로, 전환 시 발행되는 주식 수는 약 126만 주다.
• 이는 기존 발행 주식 총수 대비 약 9.12%에 해당하는 규모다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 CB 발행으로 큐브엔터는 신규 아티스트 데뷔, 해외 시장 진출 등 미래 성장 동력 확보를 위한 투자를 강화할 수 있을 것으로 예상된다."
• 엔터테인먼트 업계 전문가: "최근 엔터 산업의 성장세와 더불어 큐브엔터의 공격적인 투자는 향후 시장 내 경쟁 구도에 상당한 영향을 미칠 수 있다."

Key pages

• p. 1: 주요사항보고서의 목차와 페이지 정보를 확인할 수 있다.
• p. 3: 발행할 전환사채의 종류, 권면총액, 자금조달 목적, 이자율, 만기일, 전환가액 등의 상세 정보를 담고 있다.
• pp. 6-9: 전환사채 발행 대상자별 정보와 선정 이유가 자세히 나와 있다.

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Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 일부 정보는 해석에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.