(주)디엔에이링크, 운영 및 시설 자금 조달 위해 80억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)디엔에이링크는 운영 및 시설 자금 조달을 위해 80억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 25일 공시했습니다. 이는 기존에 발행 예정이었던 150억원 규모에서 감소된 금액입니다.

Why it matters

이번 결정은 디엔에이링크가 유전체 분석 사업 확장에 필요한 자금을 확보하기 위한 중요한 움직임입니다. 특히, 최근 바이오 업계 전반의 투자 심리가 위축된 상황에서 이루어진 결정이라는 점에서 주목됩니다.

The big picture

디엔에이링크는 이번 전환사채 발행을 통해 유전체 분석 기술 연구개발 및 플랫폼 도입에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 유전체 분석 서비스 시장에서의 경쟁력 강화 및 시장 점유율 확대를 노릴 것으로 보입니다.

Details

• 발행 금액: 80억원 (기존 150억원에서 감소)
• 사채 종류: 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적:
  • 운영자금: 40억원 (유전체 분석 기술 연구개발 등)
  • 시설자금: 40억원 (유전체 분석 플랫폼 도입)
• 납입일: 2024년 7월 26일
• 만기일: 2027년 7월 31일
• 전환가액: 2,749원 (이사회 결의일 전일 기준)
• 전환청구기간: 2025년 7월 26일 ~ 2027년 6월 26일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 12개월 후 매 3개월마다 행사 가능 (조기상환수익률 3개월 단위 연단리 4%)

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 80억원
• 전환가액: 2,749원
• 전환 가능 주식 수: 2,910,149주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 21.79%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 바이오 업계 투자 심리가 위축된 상황에서 디엔에이링크가 전환사채 발행에 성공한 것은 긍정적이다. 이번 자금 조달을 통해 디엔에이링크가 유전체 분석 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대된다."
• 디엔에이링크 관계자: "이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 유전체 분석 기술 고도화 및 플랫폼 구축에 사용될 예정이다. 더 나아가 맞춤형 의료 시대를 선도하는 기업으로 도약할 것이다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 변경 내용 (발행 금액, 만기일 등)
• pp. 7-8: 조기상환청구권 행사 조건 및 일정
• pp. 12-13: 전환가액 조정 관련 사항
• p. 14: 조기상환청구권 행사 관련 세부 내용

Tags: #디엔에이링크 #전환사채 #유전체분석 #바이오 #투자유치

Disclaimer

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