크리스에프앤씨, 200억원 규모 전환사채 발행 결정

(주)크리스에프앤씨는 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 7월 26일 공시했다. 이번 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 16.1184%이며 만기일은 2029년 7월 31일이다.

크리스에프앤씨의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다. 특히 전환사채 발행 조건과 자금 사용 계획은 투자자들의 투자 판단에 중요한 근거가 될 수 있다.

크리스에프앤씨는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 이는 패션 산업 내 경쟁 심화와 불확실한 경제 상황 속에서 공격적인 투자를 통해 시장 지배력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하려는 의도로 풀이된다.

발행규모: 200억원
사채종류: 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행목적: 운영자금
표면이자율: 0%
만기이자율: 16.1184%
만기일: 2029년 7월 31일
전환가액: 7,869원
전환비율: 100%
전환청구기간: 2025년 7월 31일 ~ 2029년 6월 30일
주요 투자자: 마스트-애큐온신기술사업조합, 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합, 2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합, 주식회사 하나은행, 삼성증권 주식회사, 케이비증권 주식회사, 주식회사 비에프에이

증권업계 관계자: "크리스에프앤씨의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채의 특성상 주가 변동에 따라 투자 수익률이 크게 달라질 수 있다는 점을 유의해야 한다."
패션업계 전문가: "크리스에프앤씨는 이번 자금 조달을 통해 사업 확장에 박차를 가할 것으로 보인다. 특히 온라인 사업 강화와 해외 시장 진출에 적극적으로 나설 것으로 예상된다."

개요 (p. 1): 문서의 전체적인 내용을 파악할 수 있다.
전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정 방식 등 중요 정보들을 자세히 확인할 수 있다.
기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-8): 조기상환청구권 및 매도청구권에 대한 내용과 발행회사의 전략 등을 파악할 수 있다.
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 이번 전환사채 발행에 참여하는 투자자들의 정보를 확인할 수 있다.
조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 10): 전환사채 발행을 통해 조달한 자금의 구체적인 사용 계획을 파악할 수 있다.
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 (p. 11): 기존에 발행된 사채 현황과 이번 전환사채 발행으로 인한 변동을 한눈에 볼 수 있다.

위 답변은 공시된 문서를 바탕으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 전문가와 상담하고 관련 정보를 충분히 확인하시기 바랍니다.

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