지아이이노베이션, 운영자금 확보 위해 116억원 규모 전환우선주 발행 결정

바이오 기업 지아이이노베이션이 연구개발 및 운영자금 조달을 위해 116억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다. 이번 유상증자는 웰컴자산운용, 브레인자산운용 등이 참여하며, 전환우선주 형태로 발행된다.

Why it matters

이번 유상증자는 지아이이노베이션이 신약 개발과 사업 확장에 필요한 자금을 확보하기 위한 결정으로, 회사의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

최근 바이오 업계는 투자 유치가 활발하지 않은 상황에서, 지아이이노베이션의 이번 유상증자 성공은 주목할 만하다. 특히, 웰컴자산운용, 브레인자산운용 등 국내 유력 기관투자자들의 참여는 지아이이노베이션의 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 해석될 수 있다.

Details

• 발행 주식 종류: 기명식 전환우선주식 (CPS)
• 발행 주식 수: 858,371주
• 발행가액: 1주당 11,650원
• 조달 자금 총액: 10,000,022,150원 (약 116억원)
• 자금 사용 목적: 연구개발(임상시험 등) 및 운영비용
• 제3자배정 대상: 웰컴자산운용, 브레인자산운용 등 8개 기관투자자

By the numbers

• 전환비율: 1:1 (우선주 1주당 보통주 1주로 전환)
• 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당 등에 따라 전환가액 조정 가능
• 존속기간: 5년 (발행일로부터 5년 후 보통주로 자동 전환)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 바이오 시장의 침체에도 불구하고 지아이이노베이션이 성공적으로 자금 조달에 성공했다. 이는 회사의 탄탄한 기술력과 성장 잠재력을 인정받은 결과다."
• 바이오 업계 전문가: "이번 투자 유치를 통해 지아이이노베이션은 신약 개발에 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 차세대 면역항암제 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 2: 유상증자 개요 및 발행가액 산정 방식
• pp. 3-6: 정관 근거, 전환우선주 내용 (전환비율, 전환가액 조정, 존속기간 등)
• p. 12: 제3자배정 대상자별 선정 경위, 배정 주식 수 등

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Disclaimer

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