## 알에프시스템즈, 교보12호스팩 합병 통한 코스닥 상장 추진

방산업체 알에프시스템즈가 코스닥 상장을 위해 기업인수목적회사(SPAC)인 교보12호기업인수목적과 합병을 결정했습니다. 합병 후 존속법인은 알에프시스템즈이며 코스닥 시장에 상장될 예정입니다. 합병비율은 1:0.3274930으로, 합병 기일은 2024년 10월 1일, 신주 상장 예정일은 2024년 10월 23일입니다.

Why it matters

이 합병은 알에프시스템즈가 코스닥 시장에 상장하여 자금을 조달하고 인지도를 높이는 데 중요한 발판이 될 수 있습니다. 또한 투자자들에게는 성장성 있는 방산 기업에 투자할 기회를 제공합니다.

The big picture

최근 국내 방산업체들은 K-방산 열풍에 힘입어 해외 시장 진출을 활발하게 추진하고 있으며, 이를 위해서는 대규모 자금 조달이 필수적입니다. 알에프시스템즈 역시 이번 코스닥 상장을 통해 확보한 자금으로 연구개발 및 생산시설 확충에 나설 것으로 예상됩니다.

Details

• 합병 방식: 알에프시스템즈가 교보12호스팩을 흡수합병
• 합병 비율: 알에프시스템즈 1주당 교보12호스팩 0.3274930주 배정
• 합병 후 존속법인: 알에프시스템즈
• 합병 기일: 2024년 10월 1일
• 신주 상장 예정일: 2024년 10월 23일
• 주식매수청구권 행사 기간: 2024년 8월 28일부터 20일 이내

By the numbers

• 합병비율: 1:0.3274930
• 합병 후 최대주주 예상 지분율: 알에프머트리얼즈(주) 45.25% (특수관계인 포함)
• 합병 신주 수: 1,958,408주
• 주식매수청구권 행사 가능 주식 수: 합병법인 발행주식총수의 33.33% 이내

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 IPO 시장이 얼어붙은 상황에서 알에프시스템즈가 스팩 합병을 통해 상장하는 것은 효율적인 선택으로 보인다."
• 방산업계 전문가: "알에프시스템즈는 레이다, 안테나 등 핵심 방산 기술력을 보유한 기업으로, 코스닥 상장 후 성장세가 더욱 가속화될 것으로 기대된다."
• 투자자: "알에프시스템즈의 성장 잠재력과 방산 시장의 성장 가능성을 고려할 때 투자 매력이 높다고 판단된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 합병 방식, 목적, 주요 일정 등 요약 정보 제공
• 합병비율 산출근거 (pp. 4-5): 합병비율의 적정성에 대한 정보 제공
• 외부평가에 관한 사항 (p. 6): 외부평가기관의 의견 및 합병비율 적정성에 대한 객관적인 평가 제공
• 합병일정 (p. 13): 합병 관련 주요 일정 확인 가능
• 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (pp. 15-16): 투자자들이 합병과 관련하여 참고해야 할 중요 정보 제공

Tags: #알에프시스템즈 #교보12호스팩 #합병 #코스닥상장 #방산 #투자 #주식 #IPO #주식매수청구권 #기업공개

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 자신의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.