에이비프로바이오, 60억 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

에이비프로바이오가 운영자금 확보를 위해 60억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다. 이번 전환사채는 상상인증권, 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행을 대상으로 발행되며 만기일은 2027년 6월 17일이다. 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로, 전환에 따른 발행 주식 수는 11,695,906주, 주식 총수 대비 4.11%에 해당한다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이비프로바이오의 재무 건전성 및 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 특히, 전환사채 발행 조건 및 규모는 투자자들의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있다.

The big picture

에이비프로바이오는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 기존 채무 상환 및 이자 지급에 사용할 계획이다. 이를 통해 재무 건전성을 강화하고, 향후 신규 사업 투자를 위한 발판을 마련하려는 전략으로 해석된다.

Details

• 발행 규모: 6,000,000,000원
• 발행 대상: (주)상상인증권, (주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 6월 17일
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%
• 전환비율: 100%
• 전환가액: 513원
• 전환청구기간: 2025년 6월 17일 ~ 2027년 5월 17일
• 전환가액 조정: 유상증자, 주식배당, 합병, 자본 감소, 주식분할 등에 따라 조정 가능

By the numbers

• 전환사채 발행 규모: 60억원
• 전환가액: 513원
• 전환에 따른 발행 주식 수: 11,695,906주
• 주식 총수 대비 비율: 4.11%
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 5.0%

What they’re saying

• 투자 전문가: "에이비프로바이오의 이번 전환사채 발행은 재무 건전성을 강화하고 신규 사업 투자를 위한 자금을 확보하려는 의도로 해석된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 희석 가능성은 투자자들이 고려해야 할 부분이다."
• 업계 관계자: "에이비프로바이오는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하는 데 주력할 것으로 예상된다."

Key pages

• p. 5: 전환사채 발행 조건 (전환가액, 전환비율, 전환청구기간 등)
• p. 6: 전환가액 조정에 관한 사항
• pp. 7-9: 조기상환청구권(Put Option) 및 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
• pp. 9-11: 기한의 이익 상실에 관한 사항
• p. 11: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

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Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.