인스코비, 28억 규모 무기명식 사모 전환사채 발행 결정

코스피 상장사 인스코비가 운영자금 조달을 위해 28억원 규모의 무기명식 사모 전환사채 발행을 결정했다.

자금 조달 목적

인스코비는 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금 28억원 전액을 운영자금으로 사용할 계획이다.

전환사채 발행 조건

• 발행일: 2024년 8월 6일
• 만기일: 2027년 8월 6일 (3년 만기)
• 표면이자율: 3.0%
• 만기이자율: 8.0%
• 전환가액: 990원
• 전환비율: 100% (전환 시 주식 2,828,282주 발행, 발행주식총수 대비 2.37% 해당)
• 전환청구기간: 2025년 8월 6일 ~ 2027년 7월 6일

Why it matters

이번 전환사채 발행은 인스코비가 사업 확장에 필요한 운영자금을 확보하기 위한 조치다. 특히 전환사채 발행을 통해 부채 비율 증가 없이 자금을 조달할 수 있다는 점에서 긍정적이다.

The big picture

인스코비는 최근 신규 사업 진출 및 기존 사업 확장에 적극적으로 나서고 있다. 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금은 신규 사업 추진 및 기존 사업 경쟁력 강화에 사용될 것으로 예상된다.

Details

• 인스코비는 이번 전환사채 발행을 통해 단기차입금 40억원을 상환할 예정이다.
• 전환사채 발행에는 전환가액 조정 조항이 포함되어 있어, 주가 변동에 따라 전환가액이 조정될 수 있다.
• 전환사채 발행 조건은 투자자와 발행회사 간의 협의에 따라 변경될 수 있다.

By the numbers

• 발행금액: 28억원
• 전환가액: 990원
• 전환가능 주식수: 2,828,282주
• 발행주식총수 대비 비율: 2.37%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "인스코비의 이번 전환사채 발행은 성장을 위한 자금 조달로 해석된다. 전환사채 발행 조건 또한 투자자에게 유리하게 설정되어 있어 투자 수요가 높을 것으로 예상된다."
• 인스코비 관계자: "이번 자금 조달을 통해 재무 건전성을 강화하고 신규 사업 추진 및 기존 사업 경쟁력 강화에 박차를 가할 것이다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목적과 주요 내용을 간략하게 소개.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정 조항 등 상세 정보 제공.
• 조달자금의 구체적 사용 목적 (p. 8): 전환사채 발행을 통해 조달한 자금의 구체적인 사용 계획 제시.

Tags: #인스코비 #전환사채 #운영자금 #투자 #주식 #코스피

Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 문서 원본을 참고하시기 바랍니다.