카카오게임즈, 2700억원 규모 교환사채 발행 결정

(주)카카오게임즈는 재무 안전성 강화 및 게임 IP 확보를 위해 엔에이치헤지자산운용 주식회사를 대상으로 2,700억원 규모의 교환사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 6일 공시했다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 카카오게임즈가 대형 신작 IP 확보 및 글로벌 시장 확장을 위한 투자 자금을 마련하기 위한 것으로, 향후 게임 사업 확장에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

카카오게임즈는 최근 게임 시장 경쟁 심화와 더불어 새로운 성장 동력 확보의 필요성이 대두되고 있다. 이번 교환사채 발행을 통해 확보된 자금은 미래 성장을 위한 발판을 마련하는 데 사용될 것으로 보인다.

Details

• 발행 대상: 엔에이치헤지자산운용 주식회사
• 발행 규모: 270,021,419,910원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기일: 2029년 8월 19일
• 교환 대상: (주)크래프톤 기명식 보통주
• 교환 비율: 100% (1주당 교환가액 324,027원)
• 교환 청구 기간: 2024년 9월 19일 ~ 2029년 7월 19일

By the numbers

• 발행금액: 2,700억원
• 표면이자율: 0%
• 만기: 5년
• 교환가액: 324,027원/주

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "카카오게임즈가 이번 교환사채 발행을 통해 대규모 자금을 성공적으로 조달했다. 이는 시장에서 카카오게임즈의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다."
• 게임업계 전문가: "확보된 자금을 바탕으로 카카오게임즈가 공격적인 투자를 통해 게임 라인업을 강화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 간략하게 보여줍니다.
• 교환사채권 발행결정 (pp. 2-7): 발행 조건, 교환 조건, 자금 사용 목적 등 자세한 정보를 제공합니다.

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Disclaimer

본 답변은 제공된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.