큐브엔터, 165억 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

큐브엔터테인먼트(이하 큐브엔터)는 운영자금 조달을 위해 165억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 8월 13일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 큐브엔터가 공연 제작, 음반 제작, 신인 아티스트 투자 등 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 것으로, 향후 회사의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

엔터테인먼트 산업은 성장 가능성이 높지만, 동시에 경쟁이 치열하고 큰 자금이 필요한 분야이다. 큐브엔터는 이번 전환사채 발행을 통해 필요한 자금을 확보함으로써 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하고자 한다.

Details

• 발행 금액: 165억원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 목적: 운영자금 (공연 제작, 음반 제작, 신인 아티스트 투자 등)
• 사채 만기일: 2027년 8월 13일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환 비율: 100%
• 전환 가액: 13,108원
• 전환 청구 기간: 2025년 8월 13일 ~ 2027년 7월 13일

By the numbers

• 전환사채 발행 규모는 큐브엔터의 2023년 말 자본총계(103억원) 대비 약 160%에 달하는 금액이다.
• 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행될 주식 수는 약 126만주로, 현재 발행 주식 총수 대비 약 9.12%에 해당한다.

What they’re saying

• 증권업계 관계자: 큐브엔터가 이번 전환사채 발행을 통해 공격적인 투자에 나설 수 있을 것으로 예상된다. 다만, 전환사채 발행에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의해야 할 부분이다.
• 엔터테인먼트 업계 관계자: 큐브엔터의 자금 조달은 최근 K-POP의 글로벌 인기 확산과 맞물려 긍정적인 평가를 받고 있다. 큐브엔터가 이번 투자를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을지 주목된다.

Key pages

• p. 4: 전환사채 발행 조건 (전환비율, 전환가액, 전환가액 조정에 관한 사항)
• p. 6: 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
• pp. 7-10: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (투자자 정보)

Tags: #큐브엔터 #전환사채 #운영자금 #엔터테인먼트 #투자

Disclaimer

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