한온시스템, 한국타이어에 지분 매각 및 유상증자 결정

한온시스템의 최대 주주인 한앤코 오토홀딩스 유한회사는 2024년 5월 3일 보유 중인 한온시스템 보통주 269,569,000주 중 133,450,000주를 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지㈜에게 매각하는 거래에 대한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이와 동시에 한온시스템은 제3자 배정 방식으로 한국타이어앤테크놀로지㈜를 대상으로 유상증자를 진행할 예정입니다.

Why it matters

최대주주 변경: 본 거래가 완료되면 한온시스템의 최대주주는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경되어 경영권 변화가 예상됩니다.
전략적 제휴 가능성: 자동차 부품 제조업체인 한온시스템과 타이어 제조업체인 한국타이어앤테크놀로지㈜의 협력을 통한 시너지 효과가 기대됩니다.
투자자 관심 증가: 유상증자 규모 및 발행가액, 향후 사업 전략 등에 대한 투자자들의 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.

The big picture

국내 자동차 부품 시장의 경쟁 심화와 전기차 시장으로의 전환 가속화 속에서 한온시스템은 새로운 성장 동력 확보를 위해 전략적 파트너십을 모색해왔습니다. 한국타이어앤테크놀로지㈜의 투자는 한온시스템에게 필요한 자금을 확보하고 미래차 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 발판을 마련할 수 있는 기회입니다.

Details

양해각서(MOU) 체결: 한앤코 오토홀딩스 유한회사와 한국타이어앤테크놀로지㈜는 2024년 5월 3일 지분 매각에 대한 양해각서를 체결했습니다.
매각 주식 수: 133,450,000주
1주당 가액: 10,250원
매각 대금: 1,367,862,500,000원
유상증자 방식: 제3자 배정 방식
유상증자 규모: 65,144,960주
유상증자 납입일 및 신주 상장예정일: 주인수계약에서 정한 선행조건 충족 시점에 별도 이사회 결의를 통해 확정 예정

By the numbers

4.1%: 2024년 반기 한온시스템의 매출액 증가율 (전년 동기 대비)
73억 달러: 2023년 한온시스템의 매출액 (세계 100대 자동차 부품업체 순위 41위)
269,569,000주: 한앤코 오토홀딩스 유한회사가 보유한 한온시스템 보통주식 수 (매각 전)
133,450,000주: 한국타이어앤테크놀로지㈜에게 매각 예정인 한온시스템 보통주식 수

What they’re saying

업계 전문가: "본 거래는 한온시스템이 한국타이어앤테크놀로지㈜와의 시너지를 통해 미래차 시장에서 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보할 수 있는 전략적인 선택입니다."
투자 전문가: "유상증자 규모와 발행가액, 그리고 향후 사업 전략이 공개되어야 투자 가치를 정확하게 판단할 수 있을 것입니다."

Key pages

p. 12: 최대주주 변동에 대한 내용
p. 16: 사업의 개요 및 업계 현황
pp. 17-18: 세계 및 국내 자동차 시장 현황
p. 27: 위험관리 및 파생거래
pp. 51-54: 연결 재무제표

Tags: #한온시스템 #한국타이어앤테크놀로지 #지분매각 #유상증자 #자동차부품 #전략적제휴 #미래차

Disclaimer

본 답변은 공시된 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 본 답변과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.