에이치엘비생명과학, 500억원 규모 전환사채 발행 결정

에이치엘비생명과학은 운영자금 조달을 위해 500억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 8월 21일 공시했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 에이치엘비생명과학의 임상개발, 파이프라인 확대 등 미래 성장 동력 확보를 위한 자금 조달이라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

The big picture

에이치엘비생명과학은 이번 자금 조달을 통해 신약 개발에 박차를 가하고, 사업 확장을 위한 발판을 마련할 것으로 예상된다. 특히, 최근 자금 시장 경색 속에서도 투자 유치에 성공했다는 점에서 긍정적인 평가를 받을 수 있다.

Details

• 발행규모: 500억원
• 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 발행목적: 임상개발비, 파이프라인 확대, 인건비, 원재료 및 상품 구입비 등 운영자금
• 사채만기일: 2027년 8월 29일
• 표면이자율: 연 1.0% (만기이자율은 별도 기재 없음)
• 전환가액: 11,439원
• 전환비율: 100% (전환사채 1주당 1주의 비율로 전환 가능)
• 전환청구기간: 2025년 8월 29일부터 2027년 7월 29일까지
• 조기상환청구권: 2026년 2월 28일부터 만기일 전까지 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 500억 원
• 만기: 3년
• 전환가능 주식 수: 약 437만 1,011주
• 기발행 주식 총수 대비 비율: 약 9.95%

What they’re saying

• 증권업계 관계자 A: "에이치엘비생명과학이 이번 전환사채 발행으로 신약 개발에 필요한 자금을 안정적으로 확보했다"며 "향후 임상 진행 상황에 따라 기업 가치가 재평가될 수 있을 것"이라고 전망했다.
• 바이오 업계 전문가 B: "최근 투자 심리 위축에도 불구하고 에이치엘비생명과학의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들이 다수 참여한 것으로 보인다"고 분석했다.

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 목차를 보여줍니다.
• 전환사채 발행결정 (pp. 3-6): 이번 전환사채 발행의 구체적인 내용을 담고 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (pp. 7-12): 조기상환청구권, 특정인에 대한 대상자별 사채 발행 내역, 조달자금의 구체적 사용 목적, 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 등을 자세하게 설명합니다.

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Disclaimer

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