제주맥주, 200억 규모 신주인수권부사채 발행 결정

제주맥주가 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 200억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했습니다. 이번 BW 발행에는 빅브라더스 1호 조합이 참여하며, 만기는 2027년 9월 30일입니다.

Why it matters

이번 BW 발행은 제주맥주의 재무 건전성과 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요합니다. 특히, 성장을 위한 투자 자금 마련과 동시에 재무 부담을 완화하려는 의도가 엿보입니다.

The big picture

최근 수제맥주 시장 경쟁 심화와 원material 가격 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 제주맥주는 이번 BW 발행을 통해 확보한 자금을 신제품 개발, 마케팅 강화, 채무 상환 등에 활용하여 경쟁력 강화에 나설 것으로 예상됩니다.

Details

• 발행 대상: 빅브라더스 1호 조합
• 발행 규모: 200억원
• 만기일: 2027년 9월 30일
• 표면이자율: 0% (만기 일시 상환)
• 행사가액: 5,390원
• 행사비율: 100%
• 신주인수권 행사 기간: 2025년 9월 30일 ~ 2027년 8월 30일
• 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 가능

By the numbers

• 발행금액: 200억원
• 만기수익률: 109.3806% (만기 보유 시)
• 신주인수권 행사 시 발행 주식 수: 3,710,575주 (기발행주식총수 대비 23.79%)

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 BW 발행으로 제주맥주는 단기적인 자금 확보와 더불어 향후 성장 동력 마련을 위한 발판을 마련했습니다. 다만, 신주인수권 행사에 따른 주식 가치 희석 가능성은 주의해야 할 요소입니다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 정정 사항 요약
• 신주인수권부사채권 발행결정 (pp. 5-9): 발행 조건, 자금 사용 목적 등 상세 정보
• 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 (p. 9): 발행 대상 정보

Tags: #제주맥주 #BW #신주인수권부사채 #투자유치 #자금조달 #빅브라더스1호조합 #수제맥주

Disclaimer

본 정보는 공개된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 기업의 공시 정보 및 투자 전문가와 상담하는 것이 필요합니다.