비나텍, 70억원 규모 영구 교환사채 발행 결정

코스닥 상장사 비나텍이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 영구 교환사채 발행을 결정했다. 이번 교환사채는 대신증권, 신한자산운용 등 국내 기관투자자들을 대상으로 발행되며, 표면이율 0%, 만기보장수익률은 발행 후 3년까지 연복리 0%, 4년차부터는 직전 연도 수익률에 1%p씩 가산하여 적용된다. 교환가액은 발행회사 이사회결의일 전일 종가 등을 고려하여 45,184원으로 결정됐다.

Why it matters

이번 교환사채 발행은 비나텍이 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업 확장에 필요한 자금을 조달하기 위한 결정으로, 향후 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

The big picture

최근 수소경제 시대 도래와 함께 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 시장이 빠르게 성장하고 있다. 비나텍은 이러한 시장 변화에 발맞춰 선제적인 투자를 통해 시장 지배력을 강화하고, 미래 성장 동력을 확보하려는 것으로 풀이된다.

Details

• 발행규모: 70억원
• 사채종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 교환사채
• 발행대상: 대신-뉴젠-코너스톤 신기술투자조합 제1호 외 2개 기관
• 표면이율: 0%
• 만기보장수익률: 발행 후 3년간 연복리 0%, 4년차부터 직전 연도 수익률 + 1%p (최대 20% 한도)
• 만기일: 2054년 9월 2일 (30년 만기, 발행회사 선택에 따라 30년 단위로 연장 가능)
• 교환가액: 45,184원
• 교환비율: 100% (전환가능 주식수: 154,922주)
• 교환청구기간: 2024년 10월 2일부터 2054년 8월 2일까지
• 자금사용목적: 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업 운영자금 (원재료 구매, 인건비 등)

By the numbers

• 70억원: 이번에 발행되는 교환사채의 총액
• 0%: 발행 후 3년간 적용되는 만기보장수익률
• 20%: 만기보장수익률 최대 한도
• 45,184원: 교환사채 1주당 교환가액
• 154,922주: 교환 가능한 비나텍 보통주 주식 수

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 금리 상승 추세에도 불구하고, 비나텍이 영구 교환사채 발행을 통해 비교적 낮은 금리로 자금 조달에 성공했다는 점은 긍정적이다. 이는 투자자들이 비나텍의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 방증으로 해석된다."
• 에너지 전문가: "수소경제 시대 도래와 함께 비나텍의 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업은 높은 성장 잠재력을 지니고 있다. 이번 자금 조달을 통해 비나텍은 생산능력 확대 및 기술 개발에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 예상된다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 종류와 목차를 간략하게 보여줍니다.
• 교환사채권 발행결정 (pp. 2-5): 이번 교환사채 발행의 구체적인 조건과 내용을 상세하게 담고 있습니다.
• 기타 투자판단에 참고할 사항 (p. 6): 투자자들이 참고해야 할 사채 이율, 기한 이익 상실 등 중요 정보들을 제공합니다.

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Disclaimer

본 요약은 "주요사항보고서(교환사채권발행결정)"을 기반으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다. 특히, 미래 예측 정보는 불확실성을 내포하고 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있습니다.