비나텍, 70억 규모 영구 교환사채 발행 결정

코스닥 상장사 비나텍이 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 교환사채 발행을 결정했다고 28일 공시했다.

Why it matters

이번 결정은 비나텍이 차세대 에너지 저장 장치 사업 확대를 위한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 특히 영구 교환사채 발행을 통해 부채비율 증가 없이 장기적인 운영자금을 확보할 수 있게 되었습니다.

The big picture

비나텍은 이번에 마련된 자금을 바탕으로 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 사업 경쟁력 강화에 박차를 가할 것으로 보입니다. 특히, 최근 수소경제 활성화 정책에 힘입어 수소연료전지 시장이 급성장할 것으로 예상되는 만큼, 비나텍은 선제적인 투자를 통해 시장 지배력을 확대하려는 전략으로 해석됩니다.

Details

• 발행금액: 70억 원
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 교환사채
• 만기일: 2054년 9월 2일 (30년 만기)
• 표면이율: 0.0% (만기보장수익률 별도)
• 만기보장수익률: 발행 후 3년까지 연복리 0.0%, 4년차부터 매년 1%p씩 증가, 최대 20%
• 교환 대상: 발행회사 보통주식
• 교환 가액: 45,184원 (발행 후 주가 변동에 따라 조정 가능)
• 자금 사용 목적: 수소연료전지 및 슈퍼커패시터 원재료 구입, 인건비 등 운영자금

By the numbers

• 발행금액: 7,000,000,000 원
• 만기: 30년
• 표면이율: 0.0%
• 만기보장수익률 최대: 20.0%
• 교환가액: 45,184원

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 자본시장의 불확실성이 커진 가운데, 비나텍이 영구 교환사채 발행을 통해 안정적으로 자금을 조달한 것은 긍정적이다."
• 에너지 전문가: "수소경제 시대 도래가 가시화되면서 관련 기업들의 성장성에 대한 기대감이 높아지고 있다. 이번 투자를 통해 비나텍이 시장 선도 기업으로 도약할 수 있을지 주목된다."

Key pages

• p. 2: 사채 발행 개요 및 자금 조달 목적
• pp. 3-4: 이자 지급 방법 및 조건, 원금 상환 방법
• pp. 5-7: 교환권에 관한 사항 (교환 대상, 교환 비율, 교환 가액, 교환 청구 기간 등)

Tags: #비나텍 #영구교환사채 #수소연료전지 #슈퍼커패시터 #운영자금

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 해당 공시문서를 직접 확인하시기 바랍니다. 또한, 미래 전망 등은 예측에 불과하며, 실제 결과와 다를 수 있습니다.