퀀텀온, 100억 규모 전환사채 발행... 만기일 및 조기상환 조건 변경

코스닥 상장기업 퀀텀온이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으나, 일정 및 투자자 변경으로 인해 만기일 및 조기상환 조건을 변경했다고 3일 정정 공시했습니다.

Why it matters

• 퀀텀온의 자금 조달 계획과 이에 따른 사업 확장 가능성을 엿볼 수 있습니다.
• 변경된 사채 조건은 투자자들의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있습니다.

The big picture

퀀텀온은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 운영자금을 기반으로 사업 경쟁력을 강화하고 새로운 성장 동력을 마련하려는 것으로 보입니다. 다만, 변경된 만기일 및 조기상환 조건은 투자자들에게 불확실성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.

Details

• 퀀텀온은 당초 2024년 3월 22일 100억원 규모의 전환사채 발행을 결정했으나, 9월 3일 일정 및 투자자 변경으로 인해 만기일 및 조기상환 조건을 변경하는 정정 공시를 발표했습니다.
• 변경된 만기일은 기존 2027년 9월 6일에서 2027년 9월 30일로 24일 연장되었습니다.
• 조기상환 청구일은 2025년 9월 6일에서 2025년 9월 30일로 변경되었으며, 이후 조기상환지급기일도 매 3개월 후로 조정되었습니다.
• 전환가액 결정 기준일 또한 변경되었으며, 최저 조정가액은 500원으로 유 maintained 되었습니다.

By the numbers

• 발행금액: 100억원
• 만기일: 2027년 9월 30일 (기존 2027년 9월 6일)
• 조기상환 청구 시작일: 2025년 9월 30일 (기존 2025년 9월 6일)
• 전환가액: 644원
• 최저 조정가액: 500원

What they’re saying

• 투자 전문가: "변경된 만기일 연장은 긍정적이나, 조기상환 조건 변화는 투자자에게 불확실성을 높일 수 있다. 퀀텀온의 향후 사업 전망과 시장 상황을 면밀히 주시할 필요가 있다."
• 업계 관계자: "운영자금 확보를 통한 퀀텀온의 사업 확장 및 경쟁력 강화가 기대된다. 다만, 변경된 사채 조건이 투자 심리에 미치는 영향을 최소화하기 위한 적극적인 investor relations 활동이 필요할 것이다."

Key pages

• p. 1: 정정 공시의 개요 및 사유
• pp. 2-3: 변경된 만기일, 조기상환 청구 기간 및 전환 가액 정보
• p. 12: 전환사채 발행 조건 변경의 세부 내용 (조기상환 청구권, 매도청구권 등)

Tags: #퀀텀온 #전환사채 #운영자금 #조기상환 #투자 #코스닥

Disclaimer

• 본 요약은 정정 공시 내용을 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다.
• 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.