전체 공시목록

엔솔바이오사이언스가 2024년 11월 22일, 기존에 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정신고를 제출했습니다. 이번 정정의 핵심은 조기상환 청구 가능 시점과 조기상환 수익률에 관한 내용입니다.

엔솔바이오사이언스는 운영자금 조달을 위해 마그나 GREEN 펀드를 대상으로 15억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 11월 22일 공시했다. 이번 정정 공시를 통해 조기상환 청구 기간 및 콜옵션 행사 가능 기간 등 일부 조건이 변경되었다.

한국유니온제약은 운영자금 조달을 위해 41억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 전환사채 발행은 기존에 발행했던 제3회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 조기상환 자금 마련을 위한 것이다.

(주)파라다이스는 2024년 3분기 연결 기준 매출액 8,063억원, 영업이익 362억원, 당기순이익 197억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 18.6% 감소했으나, 영업이익은 흑자 전환에 성공했다. 회사는 2023년 결산 배당을 재개했으며, 앞으로도 시장 친화적인 배당 정책을 이어갈 계획이다.

화승엔터프라이즈는 2024년 9월 27일, 지난 7월 1일 공시했던 80억원 규모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 신고를 했다. 주요 정정 사항은 만기보장수익률 조정 방식, 조기상환 수수료 계산 방식, 그리고 사채권자의 조기상환 청구권 부재 등이다.

화승엔터프라이즈가 2024년 9월 27일 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행을 결정했던 내용을 정정 공시했습니다. 이번 정정 공시는 주요 조건 중 만기보장수익률 조정 방식, 조기상환 수수료 계산 방식 등을 변경하는 내용을 담고 있습니다.

화승엔터프라이즈가 운영자금 조달을 위해 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채 발행은 기존에 발행했던 사모 전환사채의 중도상환 자금 마련을 위한 것으로 풀이됩니다.

화승엔터프라이즈가 지난 7월 1일 공시했던 560억원 규모의 후순위 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 9월 27일 진행했다. 이번 정정 공시는 일부 조항의 명확성을 높이고 투자 정보 제공을 강화하기 위한 목적으로, 만기보장수익률 조정 방식 및 조기상환 관련 내용 등이 수정됐다.

하이트론씨스템즈는 2024년 9월 13일, 지난 9월 6일에 공시했던 제25회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정에 대한 정정 공시를 발표했습니다. 이번 정정 공시에서는 전환사채의 세부 내용, 특히 조기상환 청구기간 및 사채의 거래 단위와 수량에 대한 내용이 수정되었습니다.

코스닥 상장기업 퀀텀온이 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했으나, 일정 및 투자자 변경으로 인해 만기일 및 조기상환 조건을 변경했다고 3일 정정 공시했습니다.

코스닥 상장사 티에스넥스젠이 50억원 규모 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행을 결정했다고 20일 정정 공시했습니다. 당초 공시된 내용 중 조기상환 지급 장소와 청약일이 변경되었습니다.

KC그린홀딩스는 2024년 상반기 781억원의 영업손실을 기록하며, 재무구조 악화로 인해 계속기업 존속 능력에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 2024년 8월 5일에는 제3회차 무보증 공모 전환사채 사채권자로부터 조기 상환 청구가 발생했고, 75억원의 채무이행자금이 미지급되면서 기한이익 상실 사유가 발생했습니다. 이에 따라 KC그린홀딩스는 2024년 8월 14일 이사회 결의를 통해 기업구조조정촉진법에 따른 워크아웃을 신청했습니다.

(주)바이오프로테크는 2020년 2월 14일에 공시했던 제6회차 무기명 무보증 사모 전환사채권 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 7월 15일에 제출했습니다. 주요 변경 사항은 만기일 연장(2025년 2월 14일에서 2026년 2월 14일로 1년 연장)과 이에 따른 조기상환 청구금액 및 청구기간 조정입니다.

한화생명은 지급여력비율 제고를 위해 5,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했습니다. 이번 증권은 30년 만기이며, 발행 후 5년 뒤부터는 금리가 연 1.00%씩 상승하는 스텝업 조건이 적용됩니다.

(주)광무가 지난 2023년 12월 5일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정신고서를 2024년 5월 30일 제출했습니다. 주요 내용은 사채 만기일과 조기상환 청구 가능일이 각각 2개월씩 늦춰진 것입니다.

신세계건설이 재무건전성 확보를 위해 6,500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 만기는 30년으로 설정되었다. 발행 금리는 최초 3년간 7.078%의 고정금리가 적용되며, 이후 1년마다 변동금리로 조정될 예정이다.

더이앤엠은 2021년 6월 14일 공시했던 전환사채권 발행 결정에 대한 정정 공시를 2024년 5월 14일에 제출했다. 주요 정정 사항은 사채 만기일 연장, 조기상환 청구 기간 변경, 전환 청구 기간 변경 등이다.

화일약품이 지난해 10월 공시했던 전환사채 발행 결정에 대한 정정 신고를 했습니다. 발행 규모가 80억원에서 41억원으로 줄었고, 만기도 2027년에서 2024년으로 앞당겨졌습니다.

상상인인더스트리가 2023년 3분기 실적을 발표했습니다. 전환사채 조기 상환 등으로 인해 당기순이익은 546억원을 기록했습니다. 회사는 해상 크레인 사업의 경쟁력 강화를 위해 대형 크레인 제작 및 해양 플랜트 사업 진출에 집중하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 설비 투자를 진행하고 있습니다.

에이치엘비생명과학은 운영자금 조달을 위해 288억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 7일 공시했다. 이번 전환사채는 2022년 발행했던 제10회차 전환사채 중 일부인 288억원을 조기 상환하기 위해 발행되는 것으로, 만기일은 2026년 11월 7일, 표면이자율과 만기이자율은 모두 2.0%이다.

미래나노텍은 이차전지용 전구체 사업 투자 자금 확보를 위해 300억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다.