삼영이엔씨, 70억 규모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 삼영이엔씨는 운영자금 조달을 위해 70억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다.

Why it matters

삼영이엔씨의 이번 전환사채 발행은 회사의 재무 구조와 향후 사업 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 결정이다. 자금 조달 목적과 전환사채 조건에 따라 주식 가치 변동 가능성도 존재한다.

The big picture

이번 전환사채 발행은 최근 조선 경기 회복세에 힘입어 수주가 늘어난 삼영이엔씨가 공격적인 사업 확장을 위한 자금을 선제적으로 확보하려는 움직임으로 해석된다. 특히, 전환사채에 조기상환청구권과 매도청구권을 모두 포함시킨 것은 투자자와 회사 모두에게 유리한 조건을 제시함으로써 자금 조달의 안정성을 높이려는 의도로 풀이된다.

Details

• 발행규모: 70억원
• 발행형태: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 표면이자율: 2.0%
• 만기이자율: 6.0%
• 사채만기일: 2027년 11월 13일
• 전환가액: 1,594원
• 전환비율: 100% (주식 4,364,090주)
• 자금사용목적: 운영자금(인건비, 일반경비 등)
• 전환청구기간: 2025년 11월 13일 ~ 2027년 10월 13일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 행사 가능
• 매도청구권: 발행일로부터 1년 후부터 1년 6개월까지 매 3개월마다 행사 가능 (발행회사 및 지정자)

By the numbers

• 전환사채 발행 금액: 7,000,000,000원
• 표면이자율: 2%
• 만기이자율: 6%
• 전환가액: 1,594원/주
• 전환 가능 주식 수: 4,364,090주
• 전환 후 주식총수 대비 비율: 32.87%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "최근 조선 기자재 업황 개선 기대감이 높아진 가운데 삼영이엔씨가 선제적으로 자금을 확보함으로써 공격적인 사업 확장에 나설 수 있을 것으로 예상된다."
• 투자 전문가: "전환사채에 조기상환청구권과 매도청구권을 모두 포함시킨 것은 투자자들에게 매력적인 요소로 작용할 수 있다. 다만, 전환가액과 주식 시장 상황에 따라 투자 수익률은 달라질 수 있다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 문서의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있다.
• 전환사채권 발행결정 (pp. 3-8): 전환사채 발행 조건, 자금 사용 목적, 전환가액 조정 방식 등 세부 정보를 확인할 수 있다.

Tags: #삼영이엔씨 #전환사채 #자금조달 #운영자금 #조선기자재 #투자

Disclaimer

• 위 답변들은 공시된 문서 내용을 바탕으로 작성되었으며, 실제 사실과 다를 수 있습니다.
• 투자는 항상 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.