인벤티지랩, 390억원 규모 전환사채 발행 결정

바이오 벤처기업 인벤티지랩이 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 390억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 인벤티지랩의 향후 성장 동력 확보를 위한 주요 자금 조달 활동이라는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 성공적인 자금 조달은 GMP 시설 구축과 운영 자금 확보를 통해 신약 개발 사업에 박차를 가할 수 있도록 돕는다.

The big picture

인벤티지랩은 이번 전환사채 발행을 통해 자사의 핵심 사업인 지속형 주사제 개발 및 상용화에 더욱 집중할 수 있게 되었다. 이는 국내 바이오 산업 성장에 기여할 뿐만 아니라, 궁극적으로는 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하는데 기여할 것으로 예상된다.

Details

• 발행금액: 390억원
• 발행 목적:
  • 시설자금: GMP 시설 구축 (150억원)
  • 운영자금: 240억원
• 사채 만기일: 2029년 9월 20일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 만기이자율: 116.1184%
• 전환가액: 18,984원
• 전환청구기간: 2025년 9월 20일 ~ 2029년 8월 20일
• 주요 투자자: 아주좋은벤처펀드2.0, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호, 스마일게이트혁신성장펀드, 스마일게이트뉴딜펀드, 한국투자증권 등

By the numbers

• 총 발행금액: 390억원
• 시설자금: 150억원 (전체 발행금액의 38.5%)
• 운영자금: 240억원 (전체 발행금액의 61.5%)
• 전환가능 주식 수: 2,054,361주
• 발행 후 예상 자기자본 대비 부채비율: 23.89%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "이번 전환사채 발행은 인벤티지랩의 성장 가능성을 높게 평가한 투자자들의 참여가 두드러진다. 특히, 전략적 투자자들의 참여는 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다."
• 바이오 업계 전문가: "인벤티지랩은 이번 자금 조달을 통해 GMP 시설 구축과 운영 자금 확보라는 두 마리 토끼를 잡았다. 이는 차세대 지속형 주사제 개발에 속도를 낼 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건 (발행금액, 만기일, 이자율, 전환가액 등)
• pp. 4-6: 투자자에게 부여된 조기상환청구권(Put Option) 및 발행회사에게 부여된 매도청구권(Call Option) 세부 내용
• pp. 7-10: 전환사채 발행 대상 법인 또는 단체 정보 (아주좋은벤처펀드2.0, 제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호, 스마일게이트혁신성장펀드 등)

Tags: #인벤티지랩 #전환사채 #자금조달 #바이오 #GMP #지속형주사제

Disclaimer

본 요약은 공시된 자료를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자는 항상 개인의 책임하에 이루어져야 하며, 투자 결정 전 반드시 공시 원문 및 관련 정보를 확인하시기 바랍니다.