하이퍼코퍼레이션, 90억원 규모 전환사채 발행 결정

하이퍼코퍼레이션은 운영자금 조달을 위해 90억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2024년 9월 23일 공시했다. 이는 지난 7월 22일 공시된 내용을 정정한 것으로, 발행 금액이 100억원에서 90억원으로 감소했다. 전환사채의 만기일은 2027년 9월 23일, 표면이자율은 0%이며, 만기일에 원금의 109.2727%를 일시 상환하는 조건이다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 하이퍼코퍼레이션의 재무 전략 변화와 향후 성장 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 된다. 특히 발행 규모가 정정된 배경과 자금 조달 목적, 그리고 전환사채 발행이 주주 가치에 미치는 영향 등에 대한 분석이 요구된다.

The big picture

하이퍼코퍼레이션은 이번 전환사채 발행을 통해 확보한 자금을 사업 확장 및 경쟁력 강화에 적극적으로 투자할 것으로 예상된다. 특히, 공시 내용 중 90억 원 중 일부 금액을 아직 공개되지 않은 타법인 증권 취득에 사용할 계획이라는 점은 향후 M&A 등을 통한 사업 다각화 가능성을 암시한다.

Details

• 발행 규모: 90억원 (기존 100억원에서 정정)
• 사채 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채
• 만기일: 2027년 9월 23일
• 표면이자율: 0%
• 만기 이자율: 9.2727% (일시 상환)
• 전환 가액: 1,225원
• 전환 비율: 100%
• 전환 가능 기간: 2025년 9월 23일 ~ 2027년 8월 23일
• 자금 조달 목적: 운영자금 (타법인 증권 취득 자금 포함)
• 조기상환청구권: 발행일로부터 1년 6개월 후부터 매 1개월마다 가능

By the numbers

• 발행 금액: 9,000,000,000원
• 전환 가능 주식 수: 7,346,938주
• 발행할 주식 총수 대비 비율: 6.51%
• 조기상환청구 가능일: 2026년 3월 23일부터 매월

What they’re saying

• 증권 업계 관계자: "하이퍼코퍼레이션의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 비교적 높은 수준의 이자를 제공하는 투자 기회를 제공할 수 있다. 다만, 전환사채 발행으로 인한 주식 가치 희석 가능성은 투자 전에 고려해야 할 요소다."
• 하이퍼코퍼레이션 관계자: "이번 자금 조달을 통해 미래 성장 동력 확보에 더욱 집중할 수 있게 되었다. 특히, 아직 공개할 수는 없지만, 전략적인 투자를 통해 기업 가치를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다."

Key pages

• 개요 (p. 1): 전환사채 발행 결정에 대한 요약 정보 제공
• 전환에 관한 사항 (pp. 5-7): 전환 가격, 전환 비율, 전환 청구 기간 등 중요 정보 포함
• 기타 투자 판단에 참고할 사항 (pp. 8-9): 조기상환청구권 행사 방법 및 절차 상세 설명
• 타법인 증권 취득자금 (p. 10): 향후 M&A 가능성 암시

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Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.