롯데리츠, 1.9조원 규모 유상증자 결정… L7 강남타워 매입 자금 조달

롯데리츠가 L7 HOTELS 강남타워 매입 자금 조달을 위해 약 1.9조원 규모의 유상증자를 결정했습니다. 9월 24일 정정 공시된 내용에 따르면, 이번 유상증자에는 특수관계인도 참여하며 자세한 내용은 별도 공시될 예정입니다.

Why it matters

이번 유상증자는 롯데리츠가 대규모 자산 매입을 위해 진행하는 것으로, 투자자들에게는 투자 판단에 중요한 정보가 됩니다. 특히 특수관계인의 참여는 이번 유상증자의 의미를 더욱 주목하게 만드는 요소입니다.

The big picture

롯데리츠는 이번 유상증자를 통해 자산 규모를 확대하고, 호텔 부문 투자를 강화하여 수익성을 높이려는 전략으로 보입니다. 특수관계인의 참여는 롯데그룹 차원에서 롯데리츠에 대한 지원과 성장에 대한 기대감을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

Details

• 목적: L7 HOTELS 강남타워 매입 자금 조달 (단기 사채 상환)
• 규모: 약 1.9조원 (보통주 46,000,000주)
• 방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
• 예정 발행가: 3,565원 (확정 예정일: 2024년 10월 30일)
• 신주배정기준일: 2024년 9월 26일
• 청약예정일: 구주주 2024년 11월 45일, 일반공모 2024년 11월 78일
• 납입일: 2024년 11월 12일
• 특수관계인 참여: 있음 (상세 내용은 별도 공시 예정)

By the numbers

• 유상증자 규모: 약 1.9조원
• 발행 주식 수: 46,000,000주
• 예정 발행가 할인율: 5.0%
• 신주 배정 비율: 1주당 0.1893246544주
• 일반공모 초과청약 비율: 배정 신주 1주당 1주
• 공동대표주관회사 인수 비율: 한국투자증권 30%, 삼성증권 30%, KB증권 30%
• 인수회사 인수 비율: 대신증권 10%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "롯데리츠가 이번 유상증자를 통해 자산 포트폴리오를 다각화하고 수익성을 제고할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 시장 상황과 금리 변동에 따른 리스크 요인은 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다."
• 부동산 전문가: "L7 HOTELS 강남타워는 입지 조건이 우수한 자산으로, 롯데리츠의 포트폴리오 가치를 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 호텔 시장의 변동성은 주의 깊게 지켜봐야 할 부분입니다."

Key pages

• p. 2: 유상증자 개요, 자금 조달 목적
• pp. 5-8: 신주 발행가액 산정 근거, 신주 배정 방식, 청약 일정
• p. 9: 신주인수권증서 발행, 기타 참고사항

Tags: #롯데리츠 #유상증자 #L7HOTELS강남타워 #부동산투자 #호텔리츠

Disclaimer

위 답변은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 투자자 본인의 판단과 책임하에 진행하시기 바랍니다. 특히, 특수관계인의 유상증자 참여 조건 및 규모 등은 아직 공개되지 않았으므로, 관련 정보가 추가로 공시될 경우 내용이 달라질 수 있습니다.