와이엠티, 220억 규모 전환사채 발행 결정

반도체 부품 제조업체 와이엠티가 운영자금 확보 및 재무 안정성 강화를 위해 220억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.

Why it matters

이번 전환사채 발행은 와이엠티의 재무 건전성과 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 특히, 조기상환청구권 및 매도청구권 조건에 따라 투자자와 발행회사 모두에게 유리한 조건으로 설계되었다는 점에서 주목할 만하다.

The big picture

와이엠티는 이번 자금 조달을 통해 신규 사업 발굴 및 시설 투자를 확대하고, 재무 건전성을 강화하여 지속적인 성장을 도모할 것으로 보인다. 이와 더불어, 전환사채 발행 조건에 대한 상세 내용 공개를 통해 투명성을 높이고 시장의 신뢰를 확보하고자 하는 의지를 드러냈다.

Details

• 발행회사: 와이엠티(주)
• 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
• 발행 금액: 220억원
• 만기일: 2029년 9월 27일
• 표면이자율: 0.0% (만기일시상환)
• 전환비율: 100% (주당 전환가액 9,867원)
• 전환청구기간: 2025년 9월 27일 ~ 2029년 8월 27일
• 조기상환청구권: 발행일로부터 24개월 후부터 매 3개월마다 가능 (분기 단위 연 복리 0.0% 수익률 적용)
• 매도청구권: 발행일로부터 12개월 후부터 24개월까지 매 3개월마다 발행회사 및 지정자가 행사 가능 (연 복리 0.0% 이율 적용)

By the numbers

• 발행금액: 220억원
• 전환가액: 9,867원
• 전환 가능 주식수: 2,229,654주
• 기발행 주식총수 대비 비율: 12.02%

What they’re saying

• 증권업계 관계자: "와이엠티의 이번 전환사채 발행은 저금리 시대에 적합한 자금 조달 방식으로, 성장성이 높은 기업에 투자하려는 투자자들에게 매력적인 투자 기회가 될 것으로 예상된다."
• 회계 전문가: "조기상환청구권 및 매도청구권 조건을 통해 투자자는 투자금 회수 리스크를 줄이고, 발행회사는 주가 상승에 따른 자금 조달 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보인다."

Key pages

• p. 2: 전환사채 발행 조건
• pp. 5-6: 조기상환청구권 및 매도청구권 행사 방법 및 조건
• p. 9: 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
• p. 10: 조달자금의 구체적 사용 목적

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Disclaimer

본 요약은 공개된 정보를 바탕으로 작성되었으며, 실제 내용과 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자설명서를 포함한 정확한 정보를 확인하시기 바랍니다.